Unter Portfoliostruktur wird die Umsetzung der Anlagestrategie verstanden. Die Analyse der Portfoliostruktur dient der Identifizierung von Risiken und dem Aufzeigen eines Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungspotenzials.
Mandatsstruktur
Empfehlungen zur Mandatsstruktur: Optimale Anzahl, Grösse und Art der eingesetzten Mandate resp. Finanzprodukte.
Anlagerichtlinien
Erarbeiten von Anlagerichtlinien für Vermögensverwalter, welche sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen sowie die Grundsätze eines modernen Risikomanagements eingehalten werden.
Aufzeigen der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Anlagestile (bspw. der aktiven und der passiven Vermögensverwaltung) inklusive Abgabe einer Empfehlung zur optimalen Kombination der unterschiedlichen Stile.
Benchmark
Erarbeiten von strategiekonformen Benchmarks, Bandbreiten und Rebalancing-Mechanismen.
