Vermögensverwalter Depotbank- PPCmetrics AG Financial Consulting, Controlling & Research

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Selektion Vermögensverwalter/Depotbank

Der systematische und klar strukturierte Selektionsprozess der PPCmetrics AG stellt eine objektive Auswahl qualitativ hochstehender und führender Vermögensverwalter oder Partner für die Wertschriftenverwahrung (zentrale Depotstelle / Global Custodian) sicher und dokumentiert die Wahrnehmung der Führungsaufgabe (gemäss BVV 2).

Wir begleiten jährlich mehr als 100 Mandatsausschreibungen in den unterschiedlichsten Vermögensgrössen und verfügen über langjährige Erfahrung und Kompetenzen sowohl bei Ausschreibungen nach dem Einladungsverfahren als auch bei öffentlichen Ausschreibungen nach dem WTO-Übereinkommen.

Wir können unsere Beratung unabhängig und im besten Interesse des Kunden anbieten. Wir arbeiten ausschliesslich auf Honorarbasis, akzeptieren keine Provisionen, Retrozessionen oder Kommissionen von Dritten, betreiben kein Portfoliomanagement und führen keine Wertschriftenbuchhaltungen.

Unsere Methodik und die Instrumente haben sich in mehreren öffentlichen Ausschreibungen nach Schweizer sowie europäischem Vergaberecht bewährt, welche wir im Namen von Kunden durchgeführt haben.

Ausschreibung

Jede von uns durchgeführte Selektion ist strikt darauf ausgelegt, eine hohe Zahl an Kandidaten für jedes ausgeschriebene Mandat nach den Prinzipien eines fairen Wettbewerbs und der Gleichbehandlung zu berücksichtigen. Vermögensverwalter können kostenlos teilnehmen.

Die von uns erstellten Unterlagen im Prozess stellen sicher, dass der objektive Ablauf der Selektion sowie die Wahrnehmung der Führungsaufgabe auch für Dritte (z.B. Aufsichtsbehörden, Revisionsstelle) vollständig dokumentiert sind.

Evaluation und Vergabeempfehlung

Wir erstellen eine zusammenfassende Auswertung der Offerten mit Empfehlung zur Mandatsvergabe bzw. Einladung, zu einer Präsentation („Beauty Contest“) oder für einen Besuch vor Ort. Bei der Beurteilung hat sich die Orientierung an den Punkten Firma, Produkt, Personen, Prozess, Performance und Preis bewährt, wobei quantitative wie auch qualitative Anforderungen berücksichtigt werden.

Die Beurteilung erfolgt durch unsere erfahrenen, ausgewiesenen Fachspezialisten, die häufig als Referenten/Dozenten in ihrem Fachgebiet tätig sind. Bei der Beurteilung kommt uns insbesondere das Know how über Investitionsansätze und Systeme aus unserer seit mehr als 20 Jahren bestehenden Tätigkeit als Investment Controller für Schweizer Pensionskassen zugute.

Vertragsverhandlungen

Wir führen regelmässig Vertragsverhandlungen in mehreren Rechtssystemen, darunter auch das angelsächsische Common Law.

Gerne unterstützen wir Sie bei Vertragsverhandlungen. Hierbei können wir entweder in Ihrem Auftrag die Verträge prüfen oder durch unsere interne Rechtsanwältin die Vertragsverhandlung in Ihrem Namen durchführen.

Auf Ihren Wunsch übernehmen wir die Korrespondenz mit den Vermögensverwaltern und den Depotstellen, unterstützen Sie bei der Mandatsaufsetzung oder überwachen die Kosten des Mandatsaufbaus.

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