La structure du portefeuille comprend la mise en place de la stratégie de placement. L’analyse de la structure du portefeuille a pour objectif d’identifier les risques, d’améliorer l’efficience du portefeuille et d’économiser des coûts.
Structure des mandats
Recommandation sur la structure des mandats: nombre optimal, taille, style de gestion des mandats ou des fonds de placement.
Directives de placement
Préparation et rédaction des directives de placement à l’intention des gérants de fortune afin d’assurer le respect des exigences législatives et des principes d’une gestion moderne des risques.
Sélection des instruments de placement
Analyse de l’ensemble des risques liés aux instruments de placement: risques de contrepartie, risques juridiques, risques de concentration, etc.
Choix des styles d'investissement
Présentation des avantages et inconvénients des différents styles d’investissement (par ex. gestion passive vs active) et proposition d’une combinaison optimale des styles de gestion adaptée aux caractéristiques du portefeuille.
Choix des indices de référence
Définition de benchmarks conformes à la stratégie, des limites tactiques et d’une politique de rebalancing.
