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Sélection gérant de fortune / banque dépositaire

Le processus de sélection suivi par PPCmetrics est un processus systématique et clairement structuré. Il permet, dans le respect de l’article 49a de l’OPP 2, une sélection objective et parfaitement documentée d’un gestionnaire d’actifs ou d’une banque dépositaire.

Nous effectuons, chaque année, entre 75 et 125 sélections de gérants. Grâce à notre expérience et nos compétences, nous sommes en mesure d’effectuer des appels d’offres standards ou publics conformément aux accords de l’OMC (Government Procurement Agreement, GPA, GATT/OMC).
Notre indépendance nous permet d’offrir un conseil dans le meilleur intérêt de nos clients. Nous travaillons exclusivement sur une base d’honoraires, n’acceptons aucune commission ou rétrocession de la part des gérants et ne faisons pas de gestion de portefeuilles.
 
Notre méthodologie ainsi que nos instruments ont fait leur preuve dans plusieurs appels d’offres publics en Suisse et en Europe.
Appel d'offres

Chacune de nos sélections considère un nombre élevé de candidats selon les principes de concurrence loyale et d’égalité de traitement. Chaque gestionnaire peut y participer sans aucun frais.

Nos rapports de sélection garantissent que le processus, l'objectif suivi ainsi que le sérieux de l’engagement des instances responsables soient clairement documentés et puissent être mis à disposition de tierces parties (par exemple : auditeurs, autorités de surveillance).

Evaluation

Notre rapport d’analyse évalue les offres et inclut une recommandation pour l’attribution du mandat. Si le client le souhaite, une présentation (« Beauty Contest ») et / ou une visite sur site sont également organisées. Nos analyses, tant quantitatives que qualitatives, se concentrent sur des critères multiples tels que l’entreprise, le produit, les personnes, le processus de placement, la performance ainsi que le prix proposé.

Ces évaluations sont effectuées par des spécialistes expérimentés et reconnus, régulièrement invités comme conférenciers ou enseignants dans leur domaine de spécialisation. Nos évaluations se fondent sur nos connaissances des processus et systèmes d’investissements accumulées durant plus de 20 ans au service des institutions de prévoyance helvétiques.
Négociation des contrats

Nous négocions régulièrement des contrats dans différents systèmes juridiques, notamment la Common Law anglo-saxonne.

Nous vous soutenons volontiers dans la négociation des contrats. Nous pouvons soit vérifier la proposition de contrat, soit notre juriste négocie en votre nom les termes du contrat.

 

Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la correspondance avec les gérants et la banque dépositaire, de la mise en place du nouveau mandat et du contrôle des coûts lors de sa mise en place.

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