Seit über 10 Jahren berät PPCmetrics Kunden aus verschiedenen Ländern wie der Schweiz, Dänemark und Luxemburg zum Thema der nachhaltigen Vermögensanlage. Gerne unterstützen wir auch Sie entlang des gesamten Anlageprozesses mit unserer langjährigen Erfahrung. Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Dienstleistungen im Bereich der Nachhaltigkeit.
Mit dem neu entwickelten PPCmetrics FRP 4 Rechner bieten wir Ihnen auf unserer Website eine Umsetzungshilfe bei der Anwendung der neuen Fachrichtlinie 4 zum technischen Zinssatz an. Sie können in kürzester Zeit sowohl den technischen Zinssatz für Ihre Vorsorgeeinrichtung als auch die potenzielle Belastung der Risikoträger (strukturelle Risikofähigkeit) überprüfen.
Als steuerbefreite Organisationen geniessen gemeinnützige Stiftungen und Vereine grosse Privilegien. Im Gegenzug nimmt die Politik Einfluss auf ihr Wirken und ihre Anlagetätigkeit: Sei dies mit der Forderung nach nachhaltigem Anlegen, beim diskutierten automatischen Informationsaustausch oder durch die Bedingungen der Aufsicht und Steuerbehörden. Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigen die Referierenden an dieser Tagung, wie sich Nonprofit-Organisationen diesen Herausforderungen stellen.
Der Verwaltungsrat der PPCmetrics AG freut sich, die Aufnahme von Dr. Luzius Neubert als Partner der PPCmetrics AG per 1. Januar 2020 bekannt zu geben. Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung. Luzius Neubert ist seit 2007 in verschiedenen Funktionen bei PPCmetrics tätig, aktuell als Managing Director im Bereich Investment Consulting & Controlling. Neben der Beratung von Pensionskassen zählen die Vermögensanlagen von gemeinnützigen Organisationen und Versicherungsgesellschaften (speziell Krankenversicherer) sowie nachhaltige Anlagen (ESG) zu seinen Spezialgebieten.
Die vorliegende fünfte Auflage des Jahrbuchs der Hilfswerke analysiert die aktuelle Finanzberichterstattung von Schweizer Nonprofit-Organisationen (NPO). Dafür wurden 492 Zewo-zertifizierte Organisationen untersucht. Erstmals erscheint das Jahrbuch als Präsentation. Inhalt und Aufbau bleiben aber weitgehend gleich. Das Jahrbuch ist weiterhin in die drei Bereiche Finanzberichterstattung, Finanzmanagement und Vermögensanlage aufgeteilt, welche jeweils durch ein Spezialthema ergänzt werden.
TagungRückblick "Kosten auf allen Ebenen" / "Was darf das BVG kosten" am 13. Dezember 2019 in Zürich
Tiefe Zinsen, unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und damit verbunden tiefe Renditeprognosen haben das Thema Kosten bei Pensionskassen/Versicherten stärker in den Fokus gerückt. Zu dieser aktuellen Fragestellung führten wir unsere Jahrestagung mit über 120 Teilnehmern durch.
Während das Jahr 2018 geprägt war von Verlusten, sticht das Anlagejahr 2019 als ein überdurchschnittlich gutes Anlagejahr heraus. Getrieben durch die positive Marktentwicklung war in erster Linie die Wahl der Aktienquote entscheidend für das Anlageresultat. In einem Umfeld mit sinkenden Zinsen war es von Vorteil, in Anleihen mit langer Laufzeit zu investieren. Das Eingehen von Kreditrisiken wurde mit einer Mehrrendite entschädigt. Die Aktien von Schwellenländern entwickelten sich hingegen weniger gut als jene von Industrieländern.
Informationen zum Zustand der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen sind von wesentlichem Interesse für die Versicherten, die Verantwortlichen der Vorsorgeeinrichtungen sowie für die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Zusätzlich zu allen im letzten Jahr gezeigten Auswertungen, weist diese Publikation neu ein Kapitel zum Zusammenhang zwischen absoluter Rendite und Grösse von Vorsorgeeinrichtungen im Zeitraum der letzten beiden Jahre aus.
Die PPCmetrics Publikation «Illiquide Anlagen» zeigt auf, welchen Aspekten bei einer Investition in solche Anlagen besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte. Dabei werden unter anderem Themen wie die Struktur des Fondsvehikels, rechtliche Anforderungen und die erschwerte Überwachung aufgegriffen und es wird erläutert, wieso eine genaue Investitionsplanung empfehlenswert ist.
Twitter
Facebook
Google+
YouTube
LinkedIn
Xing