PPCmetrics Pension TickerTagesaktuelle Schätzung zu Rendite und Deckungsgrad von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen
Unser «Pensionskassen-Jahrbuch» zeigt die aktuelle finanzielle Lage und zahlreiche weitere wichtige Kennzahlen von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen. Die Studie stützt sich auf eine breite und repräsentative Peer Group von 299 Pensionskassen mit einem kumulierten Vorsorgevermögen von CHF 727 Mrd. und über 3.7 Mio. Versicherten.
Die Zusammenfassung des Benchmark Report 2023 zeigt die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Vermögensbewirtschaftung von gemeinnützigen Förderstiftungen im Anlagejahr 2022 und analysiert in diesem Jahr zusätzlich auch den Einfluss der Inflation auf Schweizer Stiftungen.
Nicht kotierte Immobilienanlagen sind anders als früher nicht mehr systematisch attraktiver als kotierte. Zukäufe durch Zessionen sind in der Folge teilweise wieder möglich. Die verbesserte Handelbarkeit kann genutzt werden für allfällige Portfolioergänzungen oder -bereinigungen.
Das Jahrbuch der Hilfswerke 2023 analysiert die Anlageresultate und die finanzielle Lage von über 500 mehrheitlich Zewo-zertifizierten Schweizer Nonprofit-Organisationen (NPO). Als Fokusthema werden Organisationen untersucht, welche Projekte im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg durchgeführt haben und welche Auswirkungen diese auf das Spendenaufkommen hatten. Zudem wird aufgezeigt, wie NPO im Krisenjahr 2022 im Vergleich zu den Schweizer Pensionskassen abgeschnitten haben.
Per 01.01.2024 erhöht der Bundesrat den Mindestzins für die obligatorischen Vorsorgeguthaben der Versicherten in der 2. Säule von 1% auf 1.25%. Lukas Riesen, Partner, äussert sich in der SRF Tagesschau zur Anhebung des BVG-Mindestzinssatzes.
Die «Asset Manager Review 2023» bietet einen Überblick über die ESG-Mitgliedschaften und -initiativen von über 200 Vermögensverwaltern und vergleicht die wichtigsten Eigenschaften ihrer Produkte in den Anlagekategorien Aktien Schweiz (aktiv), Aktien Welt Small Caps (aktiv), Obligationen Emerging Markets (aktiv) und Private Debt. Sie basiert auf kürzlich von PPCmetrics durchgeführten Market Screens.
Immer mehr Pensionskassen berichten über ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen. Während im Jahr 2018 rund ein Viertel der Vorsorgeeinrichtungen in ihren Geschäftsberichten das Thema Nachhaltigkeit erwähnte, ist es im Geschäftsjahr 2021 bereits beinahe die Hälfte. Nun ruft der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP ab dem Geschäftsjahr 2023 alle Pensionskassen dazu auf, über die Nachhaltigkeitseigenschaften ihres Portfolios Auskunft zu geben.
Sowohl der risikolose Zinssatz als auch die erwartete Anlagerendite einer Anlagestrategie verändern sich im Zeitablauf. Der bedeutendste Einflussfaktor ist die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus. Es stellt sich die Frage, wie der technische Zinssatz an ein sich veränderndes Zinsniveau angepasst werden soll.