Investment & Actuarial Consulting, Controlling and Research

Seit über 10 Jahren berät PPCmetrics Kunden aus verschiedenen Ländern wie der Schweiz, Dänemark und Luxemburg zum Thema der nachhaltigen Vermögensanlage. Gerne unterstützen wir auch Sie entlang des gesamten Anlageprozesses mit unserer langjährigen Erfahrung. Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Dienstleistungen im Bereich der Nachhaltigkeit.

Tiefe Zinsen, unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und damit verbunden tiefe Renditeprognosen haben das Thema Kosten bei Pensionskassen/Versicherten stärker in den Fokus gerückt. Zu dieser aktuellen Fragestellung führen wir unsere Jahrestagung durch, welche das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Neu wird die Tagung in zwei Veranstaltungen durchgeführt: Vormittag: «Kosten auf allen Ebenen» (Fokus Vermögensanlagen) / Nachmittag: «Was darf das BVG kosten?» (aktuarielle Sicht)

Mit dem neu entwickelten PPCmetrics FRP 4 Rechner bieten wir Ihnen auf unserer Website eine Umsetzungshilfe bei der Anwendung der neuen Fachrichtlinie 4 zum technischen Zinssatz an. Sie können in kürzester Zeit sowohl den technischen Zinssatz für Ihre Vorsorgeeinrichtung als auch die potenzielle Belastung der Risikoträger (strukturelle Risikofähigkeit) überprüfen.

Ein professionelles Risikomanagement setzt eine integrierte Analyse der Vermögensanlagen und der Verpflichtungen voraus. Das Erreichen der Anlageziele wird massgeblich durch den Erfolg der Anlagestrategie bestimmt. Asset Liability Management zählt daher zu den zentralen Führungsaufgaben.

Schweizer Hilfswerke werden immer transparenter. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Anteil der NPO, welche ihre Bilanz und Erfolgsrechnung im Internet publizieren, von 86 % auf 91 %. Der Detaillierungsgrad der Berichterstattung variiert stark – so weisen 24% der untersuchten NPO ihre Wertschriftenallokation aus. Erstmals wurden im «Jahrbuch der Hilfswerke», einer Analyse von rund 500 Zewo-zertifizierten Organisationen, auch einzelne Auswertungen über drei Jahre vorgenommen.

My_PPCmetrics_fur_Homeseite.png Dienstleistung

MyPPCmetrics

MyPPCmetrics ist eine interaktive Web-Plattform für Kunden der PPCmetrics AG, die es erlaubt, mit einfach nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen individuelle Performance- sowie Simulationsanalysen, umfangreiche Peer Group Vergleiche sowie einen umfassenden Einblick in die Struktur und das Anlageverhalten von institutionellen Investoren zu gewinnen.

Informationen zum Zustand der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen sind von wesentlichem Interesse für die Versicherten, die Verantwortlichen der Vorsorgeeinrichtungen sowie für die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Zusätzlich zu allen im letzten Jahr gezeigten Auswertungen, weist diese Publikation neu ein Kapitel zum Zusammenhang zwischen absoluter Rendite und Grösse von Vorsorgeeinrichtungen im Zeitraum der letzten beiden Jahre aus.

Das Anlagejahr 2018 war geprägt durch negative Renditen bei den meisten Anlagekategorien, insbesondere im letzten Quartal des Jahres. Nicht kotierte Schweizer Immobilien rentierten wie schon in den letzten Jahren positiv, während sich kotierte Immobilienanlagen in der Schweiz gegenteilig entwickelten und negative Renditen für das Jahr 2018 verzeichneten. Dagegen erzielten Obligationen CHF und Obligationen FW marginal positive Anlagerenditen. Dies führt zu Unterschieden in den Anlageergebnissen der aufgezeigten Musterstrategien.

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Illiquide Anlagen

Die PPCmetrics Publikation «Illiquide Anlagen» zeigt auf, welchen Aspekten bei einer Investition in solche Anlagen besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte. Dabei werden unter anderem Themen wie die Struktur des Fondsvehikels, rechtliche Anforderungen und die erschwerte Überwachung aufgegriffen und es wird erläutert, wieso eine genaue Investitionsplanung empfehlenswert ist.