Investment & Actuarial Consulting, Controlling and Research

Egal, ob es um die Rendite, die Vermögensverwaltungskosten, die Höhe des Organisationskapitals oder die Administrationskosten geht - Stiftungen und Nonprofit-Organisationen können fast immer von anderen lernen. Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigten die Referierenden an dieser Tagung mit rund 50 Teilnehmern auf, wie sich Stiftungen und NPO mit ähnlichen Organisationen vergleichen können und wie sie am meisten davon profitieren.

Für institutionelle Investoren wird es immer schwieriger, eine Anlagestrategie zu finden, welche der Risikofähigkeit entspricht und eine genügend hohe erwartete Rendite aufweist. Entsprechend gilt es zu prüfen ob mittels illiquiden Anlagen neue Risikoprämien erschlossen werden können. Im Rahmen dieser Tagung mit über 100 Teilnehmern wurden die Risiken und Chancen von illiquiden Anlagen aufgezeigt.

Ein professionelles Risikomanagement setzt eine integrierte Analyse der Vermögensanlagen und der Verpflichtungen voraus. Das Erreichen der Anlageziele wird massgeblich durch den Erfolg der Anlagestrategie bestimmt. Asset Liability Management zählt daher zu den zentralen Führungsaufgaben.

Schweizer Hilfswerke werden immer transparenter. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Anteil der NPO, welche ihre Bilanz und Erfolgsrechnung im Internet publizieren, von 86 % auf 91 %. Der Detaillierungsgrad der Berichterstattung variiert stark – so weisen 24% der untersuchten NPO ihre Wertschriftenallokation aus. Erstmals wurden im «Jahrbuch der Hilfswerke», einer Analyse von rund 500 Zewo-zertifizierten Organisationen, auch einzelne Auswertungen über drei Jahre vorgenommen.

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MyPPCmetrics

MyPPCmetrics ist eine interaktive Web-Plattform für Kunden der PPCmetrics AG, die es erlaubt, mit einfach nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen individuelle Performance- sowie Simulationsanalysen, umfangreiche Peer Group Vergleiche sowie einen umfassenden Einblick in die Struktur und das Anlageverhalten von institutionellen Investoren zu gewinnen.

Informationen zum Zustand der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen sind von wesentlichem Interesse für die Versicherten, die Verantwortlichen der Vorsorgeeinrichtungen sowie für die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Diese Publikation weist zusätzlich zu allen im letzten Jahr gezeigten Kennzahlen neu ein Kapitel zur absoluten Rendite von Vorsorgeeinrichtungen im Jahr 2017 aus. Zudem wird der Zusammenhang zwischen absoluter Rendite und effektiver Verzinsung der aktiven Versicherten im Jahr 2017 aufgezeigt.

Das Anlagejahr 2017 war insbesondere geprägt durch sehr hohe, positive Renditen bei Schweizer und globalen Aktien. Wie schon in den letzten Jahren rentierten Schweizer Immobilien positiv. Dagegen wiesen Obligationen CHF und Obligationen FW nur marginal positive bzw. leicht negative Anlagerenditen aus. EUR-Version hier.

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Illiquide Anlagen

Die PPCmetrics Publikation «Illiquide Anlagen» zeigt auf, welchen Aspekten bei einer Investition in solche Anlagen besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte. Dabei werden unter anderem Themen wie die Struktur des Fondsvehikels, rechtliche Anforderungen und die erschwerte Überwachung aufgegriffen und es wird erläutert, wieso eine genaue Investitionsplanung empfehlenswert ist.

Die PPCmetrics Publikation „Nachhaltige Anlagen“ erläutert die zunehmende Bedeutung von nachhaltigen Anlagen, gewährt einen Überblick über nachhaltige Vermögensanlagen und geht auf Nachhaltigkeitsaspekte über den ganzen Anlageprozess ein.