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Nous conseillons en matière de planification, mise en œuvre et surveillance de leurs investissements
Nos activités sont basées sur des conseils scientifiquement fondés et indépendants

Nous comptons parmi nos clients
des institutions de prévoyance publiques et privées, des fondations d’utilité publique,
des investisseurs privés et d’autres investisseurs institutionnels

Investment & Actuarial Consulting, Controlling and Research

PPCmetrics Pension Ticker

Estimation quotidienne de la performance des placements et du degré de couverture des institutions de prévoyance suisses

Pension Ticker au 08.06.2023

Performance depuis le 01.01

4.2%

DC technique

108.5%

➤ Détails et informations complémentaires

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Publication

Reprise du Credit Suisse par l’UBS

Dans la soirée du 19 mars 2023, UBS a annoncé son intention d’acquérir l’intégralité du Credit Suisse en étroite collaboration avec l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Banque nationale suisse (BNS) et la Confédération suisse. Selon le communiqué de presse de la BNS, cette transaction est nécessaire pour assurer la stabilité financière et protéger l’économie suisse. Dans notre présentation, nous résumons les principaux éléments de la reprise ainsi que les implications possibles pour les investisseurs.

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Publication

2ème pilier 2022 : Analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Notre étude « Analyse des rapports annuels des caisses de pensions » présente la situation financière actuelle et de nombreux autres chiffres clés des institutions de prévoyance suisses. L’étude repose sur un vaste peer group (univers de comparaison) représentatif composé de 311 caisses de pensions, représentant une fortune de prévoyance totale de CHF 816 mrd. et plus de 3.8 mio. d’assurés.

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Publication

Stratégies de placement en 2022

L’année 2022 a été un défi pour les investisseurs institutionnels – la hausse des taux d’intérêt a entraîné des performances nettement négatives dans la plupart des classes d’actifs. Alors que la part des actions n’a guère eu d’influence sur la performance, les placements sur le marché privé ont en partie amorti les résultats négatifs en raison de leur évaluation. Vous trouverez ces résultats et d’autres dans notre document de recherche « Stratégies de placement en 2022 ».

Publication

L’ASIP publie une norme en matière de reporting ESG pour les caisses de pensions

L’Association Suisse des Institutions de Prévoyance (ASIP) a publié le 13.12.2022 une norme en matière de reporting ESG pour les caisses de pensions («Reporting ESG – Norme pour les caisses de pension»). La présentation indique qui est concerné par cette recommandation, en quoi elle consiste et comment elle peut être mise en œuvre.

Publication

Comment les excédents sont-ils répartis ?

Chaque année, les institutions de prévoyance doivent fixer le taux de rémunération des avoirs de vieillesse et les éventuelles augmentations de rente. Les décideurs doivent tenir compte de plusieurs facteurs – découvrez dans l’article comment réussir une répartition équitable.

Publication

PPCmetrics Asset Manager Review 2022

Dans l’Asset Manager Review 2022 de PPCmetrics, nous comparons plus de 200 gérants de fortune dans les classes d’actifs des actions, des green bonds, des insurance linked securities et des placements en infrastructures (focus : durabilité).

Publication

Une nette majorité tient compte des critères de durabilité dans la gestion de fortune

Le Rapport Benchmark offre une occasion unique de comparer les rendements et les coûts de la gestion de patrimoine des fondations donatrices et permet aux fondations participantes une comparaison pluriannuelle précieuse. Depuis sept ans déjà, le rapport suscite, dans les différentes fondations ainsi que dans le secteur de manière plus générale, des réflexions importantes qui contribuent à une gestion de fortune professionnelle. Responsable pour l'analyse est PPCmetrics.

Service

MyPPCmetrics

MyPPCmetrics est une plateforme internet interactive pour les clients de PPCmetrics SA. Avec des instructions étape par étape et facile à comprendre, MyPPCmetrics permet d’effectuer des analyses de performance, des analyses de simulation individuelles ainsi que des comparaisons précises avec l’univers de PPCmetrics. MyPPCmetrics donne également un aperçu complet de la structure et du comportement de placement des investisseurs institutionnels (en allemand).

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PPCmetrics SA est une entreprise de conseil leader. Ses services comprennent le conseil et le contrôle des placements, la sélection des prestataires de services financiers (asset manager selection), les appels d’offres publics pour la sélection de prestataires de services financiers (public procurement), l’asset liability management (ALM), la définition de la stratégie de placement, l’asset allocation, l’analyse des portefeuilles, la rédaction de règlements de placement, le conseil en matière de placements durables, le conseil juridique (legal consulting, LPP et droit des marchés financiers, pension fund governance) et le conseil actuariel ainsi que les activités d’expert en caisses de pensions. Notre clientèle en Suisse et à l’étranger comprend des investisseurs institutionnels comme des compagnies d’assurance ainsi que des investisseurs professionnels de renom tels que des institutions de prévoyance, des fondations en faveur du personnel, des assurances sociales publiques et d’autres établissements de droit public, de grandes entreprises, des fondations, des associations (notamment des organisations à but non lucratif) ou des particuliers fortunés (UHNWI) et leurs conseillers spécialisés (p. ex. family offices).

PPCmetrics SA conseille ses clients à leur initiative et effectue ses analyses selon les processus qu’elle a développé. Elle ne prend aucune décision de placement pour les clients et n’émet expressément aucune recommandation de placement. Les décisions et les actions que les clients prennent sur la base des conseils de PPCmetrics SA sont de leur seule responsabilité et à leur propre discrétion en tant qu'investisseurs avertis. PPCmetrics SA part du principe que les clients disposent des connaissances requises et d’une expérience suffisante dans le domaine financier pour prendre leurs décisions de placement et procéder aux évaluations de risques qui en découlent. PPCmetrics SA ne procède pas à une vérification du caractère approprié ou de l’adéquation selon la LSFin. PPCmetrics SA part du principe, sur la base des directives des clients, que les placements sont compatibles avec leurs objectifs de placement, notamment leur capacité de risque ainsi que l’allocation d’actifs et l’horizon temporel des placements. PPCmetrics SA n’est pas impliquée dans le développement, la gestion ou la recommandation d’instruments financiers. Elle ne participe pas à la distribution d’instruments financiers, n’accepte aucune rémunération de tiers en rapport avec la fourniture de ses services et est exclusivement rémunérée par ses clients conformément à la convention d’honoraires. Les associés de PPCmetrics SA sont enregistrés en tant que conseillers en placement au registre des conseillers de BX Swiss AG (www.regservices.ch). PPCmetrics SA est également affilié au bureau de médiateur financier FINOS, Talstrasse 20, 8001 Zurich (www.finos.ch). Par ailleurs, PPCmetrics SA est agréée par la CHS PP en tant qu’experte en matière de prévoyance professionnelle. Pour plus de détails et d'informations, veuillez consulter notre site www.ppcmetrics.ch/fr/notre-entreprise/reglementation/.

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