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Investment & Actuarial Consulting, Controlling and Research

Pension Ticker au 27.02.2024
Performance depuis le 01.01
1.7%
DC technique
112.6%
➤ Détails et informations complémentaires

Ce document de recherche analyse les performances réalisées en 2023 par différentes stratégies de placement suivies par les investisseurs institutionnels suisses et les décisions de placement qui se sont avérées payantes. La plupart des classes d’actifs ont connu des performances positives en 2023, en particulier les obligations en CHF et les actions des pays développés. Les résultats des stratégies de placement des investisseurs institutionnels présentées ont donc été positifs.

Contrairement à ce qui prévalait jusqu’à récemment, les placements immobiliers non cotés ne sont plus systématiquement plus intéressants que les placements cotés. Les achats de parts de fondations sont à nouveau partiellement possibles. La meilleure négociabilité peut être utilisée pour d’éventuels compléments ou ajustements de portefeuille.

La concentration sur le marché global des actions s’est nettement accrue ces dernières années. Néanmoins, d’autres indices (p.ex. marché suisse) continuent à présenter des risques de concentration nettement plus élevés que le MSCI World. Les indices avec une pondération alternative présentent historiquement des caractéristiques de rendement/risque inférieures au MSCI World.

Tant le taux d’intérêt sans risque que le rendement attendu d’une stratégie de placement évoluent au fil du temps. Le facteur d’influence le plus important est l’évolution du niveau général des taux d’intérêt. La question se pose de savoir comment adapter le taux d’intérêt technique à un niveau d’intérêt changeant.

Environ la moitié des caisses de pensions suisses (44% en 2022) rendent compte de leurs efforts en matière de durabilité et on peut s’attendre à ce que cette proportion augmente avec l’introduction de la norme en matière de reporting ESG de l’ASIP.

L'Asset Manager Review 2023 se base sur des screens de marché que nous avons récemment réalisés. L'étude offre un aperçu des affiliations et des initiatives ESG de plus de 200 gestionnaires d'actifs et compare les principales caractéristiques de leurs produits dans les catégories d'actifs Actions Suisse (actif), Actions Monde Petites Capsules (actif), Obligations Marchés Emergents (actif) et Dette privée.

2023-12-15_Homeseite Medienmitteilung PPCmetrics - GL VR_FR.png Publication

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