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Rapport

Comment puis-je surveiller mon engagement en tant qu’investisseur dans le domaine des placements durables et comment puis-je communiquer au mieux mes démarches vers l’extérieur ? Le suivi et la communication peuvent par exemple prendre la forme des rapports suivants :

Rapport de durabilité au niveau global (p. ex. site web)

Explication de la philosophie, des principes et de la mise en œuvre de la durabilité
Rapports sur l’engagement, l’exercice des droits de vote, la conformité ESG et le climat
Critères de durabilité dans la sélection des gérants de fortune

Contrôle des placements

Respect par les gérants de fortune des directives en matière de durabilité
Suivi de l’impact de la politique d’investissement durable sur le rendement et le risque
Impact de la politique d’investissement durable sur l’environnement et la société (par ex. intensité en CO2)

Rapport de gestion

Explication de l’approche en matière de durabilité
Rapports sur l’actualité et les changements dans la mise en œuvre de la durabilité
Explication des facteurs de risque
Exercice des droits de vote et engagement au cours de l’année écoulée

Avez-vous besoin de soutien pour la communication et le suivi de vos démarches en matière de durabilité ? Nous répondons avec plaisir à toutes vos questions.

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Associé
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Silvia Rudigier
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A propos de PPCmetrics

PPCmetrics SA est une entreprise de conseil leader. Ses services comprennent le conseil et le contrôle des placements, la sélection des prestataires de services financiers (asset manager selection), les appels d’offres publics pour la sélection de prestataires de services financiers (public procurement), l’asset liability management (ALM), la définition de la stratégie de placement, l’asset allocation, l’analyse des portefeuilles, la rédaction de règlements de placement, le conseil en matière de placements durables, le conseil juridique (legal consulting, LPP et droit des marchés financiers, pension fund governance) et le conseil actuariel ainsi que les activités d’expert en caisses de pensions. Notre clientèle en Suisse et à l’étranger comprend des investisseurs institutionnels comme des compagnies d’assurance ainsi que des investisseurs professionnels de renom tels que des institutions de prévoyance, des fondations en faveur du personnel, des assurances sociales publiques et d’autres établissements de droit public, de grandes entreprises, des fondations, des associations (notamment des organisations à but non lucratif) ou des particuliers fortunés (UHNWI) et leurs conseillers spécialisés (p. ex. family offices).

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PPCmetrics SA conseille ses clients à leur initiative et effectue ses analyses selon les processus qu’elle a développé. Elle ne prend aucune décision de placement pour les clients et n’émet expressément aucune recommandation de placement. Les décisions et les actions que les clients prennent sur la base des conseils de PPCmetrics SA sont de leur seule responsabilité et à leur propre discrétion en tant qu'investisseurs avertis. PPCmetrics SA part du principe que les clients disposent des connaissances requises et d’une expérience suffisante dans le domaine financier pour prendre leurs décisions de placement et procéder aux évaluations de risques qui en découlent. PPCmetrics SA ne procède pas à une vérification du caractère approprié ou de l’adéquation selon la LSFin. PPCmetrics SA part du principe, sur la base des directives des clients, que les placements sont compatibles avec leurs objectifs de placement, notamment leur capacité de risque ainsi que l’allocation d’actifs et l’horizon temporel des placements. PPCmetrics SA n’est pas impliquée dans le développement, la gestion ou la recommandation d’instruments financiers. Elle ne participe pas à la distribution d’instruments financiers, n’accepte aucune rémunération de tiers en rapport avec la fourniture de ses services et est exclusivement rémunérée par ses clients conformément à la convention d’honoraires. Les associés de PPCmetrics SA sont enregistrés en tant que conseillers en placement au registre des conseillers de BX Swiss AG (www.regservices.ch). PPCmetrics SA est également affilié au bureau de médiateur financier FINOS, Talstrasse 20, 8001 Zurich (www.finos.ch). Par ailleurs, PPCmetrics SA est agréée par la CHS PP en tant qu’experte en matière de prévoyance professionnelle. Pour plus de détails et d'informations, veuillez consulter notre site www.ppcmetrics.ch/fr/notre-entreprise/reglementation/.

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