Aperçu
- Solutions sur mesure pour tous les types de fondations et associations (fondation donatrice, organisation à but non lucratif, fondation de famille, fondation d’utilité publique, ONG collectant des dons, fondation de financement, etc.)
- Eventail complet de prestations de conseil en investissements (politique de distribution, stratégie de placement et congruence actifs/passifs, règlement de placement, mise en œuvre de la stratégie de placement, durabilité des placements, impact investing, sélection des banques et des gérants de fortune ainsi que contrôling des investissements)
- Modèle propriétaire de mise en place d’une politique de distribution pérenne pour fondations
- Mise en œuvre de placements durables orientée vers la pratique
- Soutien efficace et sur mesure adapté à toutes les tailles de fortune
Fondations et organisations à but non lucratif
Les fondations d’intérêt public et les associations caritatives sont confrontées à de nombreux défis, comme de fortes variations de capitaux, une obligation de préserver leur fortune, des risques de réputation ou encore des ressources limitées liées au volontariat. Grâce à un soutien ciblé, nous aidons votre organisation à atteindre ses objectifs financiers. Pour ce faire, nous nous basons sur le processus de placement suivant :
1. Politique de distribution
Mise en place d’une politique de distribution en accord avec les objectifs d’investissement (p. ex. préservation de la valeur réelle) et avec la stratégie de placement. Grâce à l’utilisation d’un modèle développé par PPCmetrics, les institutions peuvent maintenir leur équilibre financier à long terme.
2. Stratégie de placement et congruence actifs/passifs
Définition d’une stratégie à long terme en tenant compte de la tolérance au risque de la fondation ainsi que de l’appétit au risque du Conseil de fondation (congruence actifs/passifs).
Objectif : la stratégie peut toujours être suivie même suite à une forte baisse des marchés. (Procédure de définition d’une stratégie de placement).
3. Règlement de placement
Définition du règlement de placement. Il définit les principales responsabilités des différents organes, les placements autorisés (directives de placement) et sert de base à l’attribution des mandats de gestion. Veuillez trouver ici des informations plus détaillées sur le thème du règlement de placement pour les fondations d’intérêt public.
4. Mise en œuvre de la stratégie
Nous développons, avec votre collaboration, la structure de portefeuille la plus adaptée. Outre la question de savoir si l’accent est mis sur la gestion active ou passive, nous évaluons dans quelle mesure l’institution souhaite investir dans des placements durables.
5. Sélection de banques et de gérants de fortune / renégociation frais de gestion de fortune
En raison du grand nombre de gérants de fortune, leur évaluation est complexe. La sélection de gérants exige un processus professionnel et systématique ainsi que des connaissances approfondies des critères et risques économiques, opérationnels et juridiques. Les frais de gestion de fortune et les frais bancaires jouent également un rôle décisif. Nous lançons chaque année un grand nombre d’appels d’offres et disposons de l’une des plus grandes bases de données d’Europe, ce qui nous permet de vous aider au mieux dans la sélection de banques et de gérants de fortune.
6. Contrôle des investissements
Le contrôle des investissements de PPCmetrics est un instrument de gestion efficace pour la surveillance des placements. Notre rapport de contrôling des investissements sur mesure contient toutes les informations nécessaires. Outre les indicateurs connus, il contient également de nombreuses recommandations concrètes.
Publications

PPCmetrics Asset Manager Review 2023
L'Asset Manager Review 2023 se base sur des screens de marché que nous avons récemment réalisés. L'étude offre un aperçu des affiliations et des initiatives ESG de plus de 200 gestionnaires d'actifs et compare les principales caractéristiques de leurs produits dans les catégories d'actifs Actions Suisse (actif), Actions Monde Petites Capsules (actif), Obligations Marchés Emergents (actif) et Dette privée.

Reprise du Credit Suisse par l’UBS
Dans la soirée du 19 mars 2023, UBS a annoncé son intention d’acquérir l’intégralité du Credit Suisse en étroite collaboration avec l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Banque nationale suisse (BNS) et la Confédération suisse. Selon le communiqué de presse de la BNS, cette transaction est nécessaire pour assurer la stabilité financière et protéger l’économie suisse. Dans notre présentation, nous résumons les principaux éléments de la reprise ainsi que les implications possibles pour les investisseurs.

Faits actuels concernant le Credit Suisse
La faillite de deux banques aux Etats-Unis ainsi que les déclarations des principaux actionnaires du Credit Suisse ont entraîné une nouvelle baisse importante du cours des obligations et des actions du Credit Suisse. La stabilité de la banque est particulièrement menacée lorsque celle-ci entre dans une spirale négative et qu’elle est confrontée à une sortie massive de fonds. Dans un communiqué de presse du 15 mars 2023, la Banque nationale suisse (BNS) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ont pris position sur les incertitudes du marché ainsi que sur la situation du Credit Suisse.

A propos de nous : retraite de Dominique Ammann, associe fondateur, le 31 decembre 2022
Dr. Dominique Ammann, associé fondateur de PPCmetrics, prend sa retraite. Un pionnier du conseil en investissement indépendant se retire. Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse.

PPCmetrics Asset Manager Review 2022
Dans l’Asset Manager Review 2022 de PPCmetrics, nous comparons plus de 200 gérants de fortune dans les classes d’actifs des actions, des green bonds, des insurance linked securities et des placements en infrastructures (focus : durabilité).

Hausse du taux directeur de la BNS et hausse générale des taux d’intérêt : Conséquences pour les investisseurs institutionnels (en particulier les institutions de prévoyance suisses)
Les taux d'intérêt ont nettement augmenté depuis le début de l'année, alors que les marchés financiers ont fortement baissé. Le 16 juin 2022, la Banque nationale suisse (BNS) a décidé de relever d’un demi-point de pourcentage le taux directeur et le taux de dépôt des banques commerciales. Dans la présentation, nous décrivons les principales conséquences de ces changements pour les investisseurs institutionnels - en particulier les institutions de prévoyance suisses.

Invasion de l'Ukraine - Implications
L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions qui en découlent ont également des répercussions sur les marchés financiers. Notre document présente les implications possibles du point de vue de l’investissement ainsi que les mesures pouvant être envisagées.

A propos de nous : Nomination de Mme Silvia Rudigier en tant qu’associée et de MM. Oliver Kunkel et Dr. Oliver Dichter en tant qu’associés à partir du 1er janvier 2022
Le Conseil d’administration de PPCmetrics SA a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Silvia Rudigier en tant qu’associée et de MM. Oliver Kunkel et Dr. Oliver Dichter en tant qu’associés de PPCmetrics SA à partir du 1er janvier 2022. Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse.

2ème pilier 2021: Analyse des rapports annuels des caisses de pensions
Pour la 7ème année consécutive, PPCmetrics publie son analyse des rapports annuels des caisses de pensions. Les données structurelles des institutions de prévoyance suisses offrent une image très actuelle de leur structure et situation. En complément aux indicateurs présentés l’année dernière, cette publication comprend un chapitre supplémentaire traitant de l’investissement durable.

Remplacement du LIBOR et taux de référence alternatifs après 2021
Le taux d’intérêt de référence en Suisse (taux LIBOR) sera remplacé à la fin de l’année 2021. Dans cette présentation, nous expliquons les raisons, présentons des alternatives et soulignons les implications possibles pour les caisses de pensions.

Risques de taux et d’inflation: quelles sont les implications pour les caisses de pensions
Le thème de l’inflation est un sujet actuellement très discuté. Notre article présente le contexte économique actuel et les risques historiques au niveau des taux et de l’inflation. Il montre également dans quelle mesure les caisses de pensions suisses sont affectées par les risques de taux et d’inflation et quelles en sont les implications.

PPCmetrics Asset Manager Review 2021
L’Asset Manager Review 2021 analyse plus de 250 gérants d’actifs dans les classes d’actifs suivantes : senior secured loans, infrastructures (énergies renouvelables), mandats balancés avec une approche de durabilité, actions des marchés émergents et obligations des marchés émergents en «local et hard currency». Nous présentons également un aperçu des fournisseurs de services de vote par procuration.

Panorama des placements en infrastructures européenne
Notre analyse présente la composition et les risques des fonds en infrastructure proposés par les principaux fournisseurs européens.

Initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs de materiel de guerre»
Le 29 novembre 2020, les citoyens suisses voteront sur l’initiative populaire fédérale «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre». Dans notre analyse des répercussions de l’initiative contre le commerce de guerre, vous trouvez les informations les plus importantes ainsi que les possibles conséquences en cas d’adoption.