Conseil en investissements et contrôle des investissements pour caisses de pensions

Aperçu

  • Activités de conseil en investissements et de contrôle des investissements pour les caisses de pensions depuis 1991
  • Gamme complète de prestations dans le conseil aux institutions de prévoyance (stratégie et organisation des placements, allocation d'actifs, sélection des gérants de fortune, conseil et contrôle des investissements, expert en caisses de pensions et services actuariels)
  • Conseil aux caisses de pensions de différentes tailles (total des actifs de CHF 5 mio. jusqu’à CHF 30 mia.)
  • Notre clientèle est composée d'institutions de prévoyance de droit public et privé.
  • Analyse et solutions sur tous les thèmes du deuxième pilier, tels que la gestion du risque de taux, la couverture du risque de change, le taux de couverture technique, économique et sous risque, le taux de conversion, les frais de gestion, les benchmarks, la gestion du risque, les rétrocessions, etc.

Institutions de prévoyance

Les institutions de prévoyance sont confrontées à de nouveaux défis en raison de l’évolution règlementaire, des changements dans la structure des engagements et de la complexité croissante des marchés des capitaux. Depuis plus de 20 ans, PPCmetrics conseille les institutions de prévoyance afin de trouver des réponses à ces défis. Nous offrons une gamme complète de prestations dans le conseil aux caisses de pensions et pouvons ainsi répondre à tous les besoins dans ce domaine. Notre clientèle est composée de caisses de pensions de toute taille et de toute forme juridique.

De la stratégie de placement jusqu’au contrôle des investissements

Nous offrons une gamme complète de prestations dans le conseil aux caisses de pensions et pouvons ainsi répondre à tous les besoins dans ce domaine:

  • Stratégie de placement : Conseil aux institutions de prévoyance en matière de définition d’une stratégie de placement adaptée à la structure de ses engagements (étude de congruence actifs/passifs, Asset / Liability Management (ALM)),
  • Sélection de gérants de fortune : Accompagnement des caisses de pensions lors de la sélection des gérants de fortune et des banques dépositaires (global custodian). A cet égard PPCmetrics dispose de connaissances solides dans toutes les classes d’actifs telles que les actions, les obligations d'Etat et d'entreprises, les mandats balancés, les placements immobiliers et alternatifs selon l’OPP 2 (hedge funds, matières premières, private equity, insurance linked securities, etc.).
  • Services actuariels : En tant qu’expert en caisses de pensions, PPCmetrics conseille les institutions de prévoyance pour toutes les questions actuarielles,
  • Conseil en investissements : PPCmetrics offre des prestations de conseil en investissements professionnelles et innovatrices. Cela comprend l’analyse et la recherche de solutions fondées sur toutes les questions et défis du deuxième pilier tels tels que la gestion du risque de taux, la couverture du risque de change, le taux de couverture technique, économique et sous risque, le taux de conversion, l’ORAb, les frais de gestion, les benchmarks, la gestion du risque, les rétrocessions, l’analyse des primes de risque. etc,
  • Analyse de la structure de portefeuille : Analyse des risques liés aux produits et véhicules de placements utilisés, évaluation des frais de gestion et recommandations du style de gestion et de la structure des mandats les mieux adaptés aux caractéristiques de l’institution de prévoyance,
  • Organisation des placements : Analyse de l’organisation des placements, de la structure en place et du processus de placement ainsi que l’élaboration du règlement de placement et du cahier des charges en accord avec les dispositions légales,
  • Conseil juridique : PPCmetrics apporte un soutien et un conseil juridique aux caisses de pensions,
  • Contrôle des investissements : Contrôle et suivi indépendant de l’ensemble du portefeuille: Contrôle de l’allocation stratégique, de l’allocation tactique et des mandats resp. des gestionnaires de fortune.

Contact

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Pascal Frei
Associé
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Dr. Andreas Reichlin
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Publications

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Gestion stratégique des risques dans le bureau ALM

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La Caisse de pension du Credit Suisse Group Suisse (CP CSG) a décidé de remplacer l’approche basée sur des projets par une ALM continue et de créer un bureau ALM.

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Les taux d'intérêt ont nettement augmenté depuis le début de l'année, alors que les marchés financiers ont fortement baissé. Le 16 juin 2022, la Banque nationale suisse (BNS) a décidé de relever d’un demi-point de pourcentage le taux directeur et le taux de dépôt des banques commerciales. Dans la présentation, nous décrivons les principales conséquences de ces changements pour les investisseurs institutionnels - en particulier les institutions de prévoyance suisses.

Invasion de l'Ukraine - Implications

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L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions qui en découlent ont également des répercussions sur les marchés financiers. Notre document présente les implications possibles du point de vue de l’investissement ainsi que les mesures pouvant être envisagées.

Publication d'informations sur le développement durable

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Le « règlement de l’UE sur l’obligation d’informations liées à la durabilité dans le secteur des services financiers » (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) est en vigueur depuis 2021. Notre présentation explique de quoi il s’agit et quelles sont ses effets sur les investisseurs suisses.

A propos de nous : Nomination de Mme Silvia Rudigier en tant quassociée et de MM. Oliver Kunkel et Dr. Oliver Dichter en tant quassociés à partir du 1er janvier 2022

A propos de nous : Nomination de Mme Silvia Rudigier en tant qu’associée et de MM. Oliver Kunkel et Dr. Oliver Dichter en tant qu’associés à partir du 1er janvier 2022

Le Conseil d’administration de PPCmetrics SA a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Silvia Rudigier en tant qu’associée et de MM. Oliver Kunkel et Dr. Oliver Dichter en tant qu’associés de PPCmetrics SA à partir du 1er janvier 2022. Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse.

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Il est tentant de profiter des compétences d’autrui. Comment les caisses de pensions peuvent-elles élaborer une stratégie d’externalisation dans le secteur immobilier et décider sur cette base si elles vont se débrouiller elles-mêmes ou acheter les services de tiers?

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Modification de l’OPP 2 au 01.01.2022 : Les placements suisses non cotés constitueront une classe d’actifs distincte. Notre présentation explique les modifications et montre les éventuelles mesures à prendre pour les institutions de prévoyance.

2ème pilier 2021: Analyse des rapports annuels des caisses de pensions

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Pour la 7ème année consécutive, PPCmetrics publie son analyse des rapports annuels des caisses de pensions. Les données structurelles des institutions de prévoyance suisses offrent une image très actuelle de leur structure et situation. En complément aux indicateurs présentés l’année dernière, cette publication comprend un chapitre supplémentaire traitant de l’investissement durable.

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PPCmetrics Asset Manager Review 2021

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