Suivi professionnel et indépendant du processus d’investissement

Aperçu

  • Plus de 30 collaborateurs dans le domaine du contrôle des investissements
  • Garantie d’une évaluation indépendante des performances des gérants de fortune
  • Rapports de contrôle d’investissement personnalisés et adaptés aux besoins individuels des clients
  • Le contrôle des investissements couvre le processus d’investissement, en particulier la stratégie de placement, l'allocation tactique et les mandats de gestion de fortune
  • Comparaison avec l’univers PPCmetrics
  • Utilisation d’un software propriétaire pour le contrôle des investissements, développé constamment par nos spécialistes IT.
  • Formulation de recommandations concrètes.

Contrôle des investissements

Le contrôle et le suivi des investissements sont des éléments clés du processus d’investissement. De plus, la complexité croissante des marchés financiers nécessite des outils de gestion efficaces. Les rapports de contrôle des investissements de PPCmetrics SA sont personnalisés et contiennent toutes les informations nécessaires à la gestion du portefeuille.

Analyse rendement / risque

 

  • Analyse qualitative et quantitative et évaluation des résultats.
  • Contrôle de la stratégie (stratégie d’investissement et réserve pour fluctuation de valeurs) et présentation des principaux risques au niveau du portefeuille total.

Respect des directives de placement

Vérification du respect des exigences légales, stratégiques et contractuelles.

Evaluation des gestionnaires

Evaluation et qualification des performances absolues et relatives ainsi qu’un contrôle régulier et indépendant des risques liés aux processus et aux personnes actives dans la gestion des mandats / fonds.

Comparaison avec les pairs
 

Comparaison des performances au niveau du portefeuille total, des classes d’actifs et des gérants de fortune avec celles d’institutions de prévoyance similaires.

Comparaison des frais de gestion

Evaluation de la conformité des frais de gestion avec les frais du marché et identification du potentiel d’économies.

Surveillance de la banque dépositaire

Suivi et vérification des services fournis par la banque dépositaire.

 


Personnes de contact

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Pascal Frei
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Dr. Andreas Reichlin
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Publications

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Une pandémie affecte-t-elle lespérance de vie?

Une pandémie affecte-t-elle l’espérance de vie?

Au cours de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, on a observé en Suisse un nombre de décès nettement supérieur aux prévisions statistiques. On pourrait donc penser que cette surmortalité va soulager les caisses de pension. Mais quellesconclusions peut-on effectivement tirer à l’heure actuelle?

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Notre analyse présente la composition et les risques des fonds en infrastructure proposés par les principaux fournisseurs européens.

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La volatilité est un indicateur de risque parmi de nombreux autres. A l’aide de ces indicateurs, on tente de décrire le risque aussi précisément que possible. Toutefois, trop de détails peuvent compliquer l’analyse et l’interprétation du risque de placement. Des simulations permettent de présenter de manière transparente et compréhensible les relations dynamiques dans le temps.

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Le 29 novembre 2020, les citoyens suisses voteront sur l’initiative populaire fédérale «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre». Dans notre analyse des répercussions de l’initiative contre le commerce de guerre, vous trouvez les informations les plus importantes ainsi que les possibles conséquences en cas d’adoption.

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La fluctuation des taux d’intérêt est une réalité. Lier le taux de conversion à cette dynamique compromettrait grandement la prévisibilité des prestations, l’idée ne tente donc guère les caisses de pensions. Est-ce une raison suffisante pour ignorer la variabilité des taux et s’en tenir à des paramètres rigides? D’autres approches sont envisageables.

2ème pilier 2020 analyse des rapports annuels des caisses de pensions

2ème pilier 2020 analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Pour la 6ème fois consécutive, PPCmetrics publie son analyse des rapports annuels des caisses de pensions. La situation des institutions de prévoyance suisses est d’un grand intérêt pour les assurés, le public et les responsables des caisses de pensions. En complément aux indicateurs présentés l’année dernière, cette publication comprend un sous-chapitre concernant la nouvelle directive technique pour la détermination du taux d'intérêt technique (DTA 4). Par ailleurs, le thème prépondérant de l’année 2020 est le coronavirus et ses effets. Un chapitre spécial traite ainsi de l'évolution des marchés financiers en 2020.

Modifications des directives de placement OPP 2 au 1er octobre 2020 - Infrastructure

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Lors de sa séance du 26 août 2020, le Conseil fédéral a adopté des modifications ponctuelles de quatre ordonnances ayant trait à la prévoyance professionnelle. Cela implique, notamment, la modification des placements autorisés par l’art. 53 OPP 2.

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Les stratégies de placement et les plans de prestations existants sont actuellement sous révision et comparés à des alternatives possibles. Le calcul des rendements attendus est au centre de ces considérations. Il comporte des pièges dans la pratique qu’il est possible d’éviter.

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La surpondération du marché domestique – une preuve de bon sens?

Les caisses de pensions suisses affichent un a priori domestique dans toutes les classes d’actifs importantes. Alors que cette préférence nationale est justifiée pour l’immobilier et les obligations sous l’angle de la gestion des risques, une surpondération des actions suisses entraîne des risques d’agrégation qui ne sont pas récompensés par les marchés financiers.

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La tolérance au risque d’une caisse de rentiers basée sur un horizon de placement à long terme ne doit pas être surestimée. L’exposition à l’illiquidité serait intéressante pour les caisses de rentiers si elle pouvait mieux être isolée d’autres risques.

 


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Comparaison des frais de gestion

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