Suivi professionnel et indépendant du processus d’investissement

Aperçu

  • Plus de 30 collaborateurs dans le domaine du contrôle des investissements
  • Garantie d’une évaluation indépendante des performances des gérants de fortune
  • Rapports de contrôle d’investissement personnalisés et adaptés aux besoins individuels des clients
  • Le contrôle des investissements couvre le processus d’investissement, en particulier la stratégie de placement, l'allocation tactique et les mandats de gestion de fortune
  • Comparaison avec l’univers PPCmetrics
  • Utilisation d’un software propriétaire pour le contrôle des investissements, développé constamment par nos spécialistes IT.
  • Formulation de recommandations concrètes.

Contrôle des investissements

Le contrôle et le suivi des investissements sont des éléments clés du processus d’investissement. De plus, la complexité croissante des marchés financiers nécessite des outils de gestion efficaces. Les rapports de contrôle des investissements de PPCmetrics SA sont personnalisés et contiennent toutes les informations nécessaires à la gestion du portefeuille.

Analyse rendement / risque

 

  • Analyse qualitative et quantitative et évaluation des résultats.
  • Contrôle de la stratégie (stratégie d’investissement et réserve pour fluctuation de valeurs) et présentation des principaux risques au niveau du portefeuille total.

Respect des directives de placement

Vérification du respect des exigences légales, stratégiques et contractuelles.

Evaluation des gestionnaires

Evaluation et qualification des performances absolues et relatives ainsi qu’un contrôle régulier et indépendant des risques liés aux processus et aux personnes actives dans la gestion des mandats / fonds.

Comparaison avec les pairs
 

Comparaison des performances au niveau du portefeuille total, des classes d’actifs et des gérants de fortune avec celles d’institutions de prévoyance similaires.

Comparaison des frais de gestion

Evaluation de la conformité des frais de gestion avec les frais du marché et identification du potentiel d’économies.

Surveillance de la banque dépositaire

Suivi et vérification des services fournis par la banque dépositaire.


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Pascal Frei
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Dr. Andreas Reichlin
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Publications

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Hausse du taux directeur de la BNS et hausse générale des taux dintérêt : Conséquences pour les investisseurs institutionnels (en particulier les institutions de prévoyance suisses)

Hausse du taux directeur de la BNS et hausse générale des taux d’intérêt : Conséquences pour les investisseurs institutionnels (en particulier les institutions de prévoyance suisses)

Les taux d'intérêt ont nettement augmenté depuis le début de l'année, alors que les marchés financiers ont fortement baissé. Le 16 juin 2022, la Banque nationale suisse (BNS) a décidé de relever d’un demi-point de pourcentage le taux directeur et le taux de dépôt des banques commerciales. Dans la présentation, nous décrivons les principales conséquences de ces changements pour les investisseurs institutionnels - en particulier les institutions de prévoyance suisses.

Lignes directrices pour une stratégie dexternalisation

Lignes directrices pour une stratégie d’externalisation

Il est tentant de profiter des compétences d’autrui. Comment les caisses de pensions peuvent-elles élaborer une stratégie d’externalisation dans le secteur immobilier et décider sur cette base si elles vont se débrouiller elles-mêmes ou acheter les services de tiers?

Placements suisses non cotés

Placements suisses non cotés

Modification de l’OPP 2 au 01.01.2022 : Les placements suisses non cotés constitueront une classe d’actifs distincte. Notre présentation explique les modifications et montre les éventuelles mesures à prendre pour les institutions de prévoyance.

2ème pilier 2021: Analyse des rapports annuels des caisses de pensions

2ème pilier 2021: Analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Pour la 7ème année consécutive, PPCmetrics publie son analyse des rapports annuels des caisses de pensions. Les données structurelles des institutions de prévoyance suisses offrent une image très actuelle de leur structure et situation. En complément aux indicateurs présentés l’année dernière, cette publication comprend un chapitre supplémentaire traitant de l’investissement durable.

Une nouvelle catégorie, de nombreuses questions

Une nouvelle catégorie, de nombreuses questions

Depuis octobre 2020, les dispositions légales relatives à la prévoyance professionnelle prévoient une classe d’actifs distincte pour les infrastructures dans l’OPP 2, pour autant qu’aucun effet de levier ne soit utilisé. Il existe une certaine marge d’interprétation quant à ce qui est considéré comme un effet de levier.

Un déclin notoire?

Un déclin notoire?

Selon le but retenu dans la Constitution, la combinaison de la prévoyance professionnelle et du 1er pilier doit permettre aux personnes assurées «de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur». Il est généralement admis que pour que le mandat soit rempli, la somme des rentes des 1er et 2e piliers doit s’élever à 60 % du dernier salaire AVS. Depuis l’introduction de la LPP, l’espérance de vie n’a cessé d’augmenter et les taux d’intérêt sont tombés à des niveaux sans précédent. Un désastre pour les objectifs de prestation, pourrait-on penser. Mais cela n’est pas nécessairement vrai.

Remplacement du LIBOR et taux de référence alternatifs après 2021

Remplacement du LIBOR et taux de référence alternatifs après 2021

Le taux d’intérêt de référence en Suisse (taux LIBOR) sera remplacé à la fin de l’année 2021. Dans cette présentation, nous expliquons les raisons, présentons des alternatives et soulignons les implications possibles pour les caisses de pensions.

Risques de taux et dinflation: quelles sont les implications pour les caisses de pensions

Risques de taux et d’inflation: quelles sont les implications pour les caisses de pensions

Le thème de l’inflation est un sujet actuellement très discuté. Notre article présente le contexte économique actuel et les risques historiques au niveau des taux et de l’inflation. Il montre également dans quelle mesure les caisses de pensions suisses sont affectées par les risques de taux et d’inflation et quelles en sont les implications.

PPCmetrics Asset Manager Review 2021

PPCmetrics Asset Manager Review 2021

L’Asset Manager Review 2021 analyse plus de 250 gérants d’actifs dans les classes d’actifs suivantes : senior secured loans, infrastructures (énergies renouvelables), mandats balancés avec une approche de durabilité, actions des marchés émergents et obligations des marchés émergents en «local et hard currency». Nous présentons également un aperçu des fournisseurs de services de vote par procuration.

Une pandémie affecte-t-elle lespérance de vie?

Une pandémie affecte-t-elle l’espérance de vie?

Au cours de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, on a observé en Suisse un nombre de décès nettement supérieur aux prévisions statistiques. On pourrait donc penser que cette surmortalité va soulager les caisses de pension. Mais quellesconclusions peut-on effectivement tirer à l’heure actuelle?

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Panorama des placements en infrastructures européenne

Notre analyse présente la composition et les risques des fonds en infrastructure proposés par les principaux fournisseurs européens.

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Comment peut-on représenter les risques?

La volatilité est un indicateur de risque parmi de nombreux autres. A l’aide de ces indicateurs, on tente de décrire le risque aussi précisément que possible. Toutefois, trop de détails peuvent compliquer l’analyse et l’interprétation du risque de placement. Des simulations permettent de présenter de manière transparente et compréhensible les relations dynamiques dans le temps.

Initiative populaire Pour une interdiction du financement des producteurs de materiel de guerre

Initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs de materiel de guerre»

Le 29 novembre 2020, les citoyens suisses voteront sur l’initiative populaire fédérale «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre». Dans notre analyse des répercussions de l’initiative contre le commerce de guerre, vous trouvez les informations les plus importantes ainsi que les possibles conséquences en cas d’adoption.

Lacceptation de taux dintérêt fluctuants ouvre de nouvelles pistes

L’acceptation de taux d’intérêt fluctuants ouvre de nouvelles pistes

La fluctuation des taux d’intérêt est une réalité. Lier le taux de conversion à cette dynamique compromettrait grandement la prévisibilité des prestations, l’idée ne tente donc guère les caisses de pensions. Est-ce une raison suffisante pour ignorer la variabilité des taux et s’en tenir à des paramètres rigides? D’autres approches sont envisageables.


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Investment Controlling

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Comparaison des frais de gestion

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