Suivi professionnel et indépendant du processus d’investissement

Aperçu

  • Plus de 30 collaborateurs dans le domaine du contrôle des investissements
  • Garantie d’une évaluation indépendante des performances des gérants de fortune
  • Rapports de contrôle d’investissement personnalisés et adaptés aux besoins individuels des clients
  • Le contrôle des investissements couvre le processus d’investissement, en particulier la stratégie de placement, l'allocation tactique et les mandats de gestion de fortune
  • Comparaison avec l’univers PPCmetrics
  • Utilisation d’un software propriétaire pour le contrôle des investissements, développé constamment par nos spécialistes IT.
  • Formulation de recommandations concrètes.

Contrôle des investissements

Le contrôle et le suivi des investissements sont des éléments clés du processus d’investissement. De plus, la complexité croissante des marchés financiers nécessite des outils de gestion efficaces. Les rapports de contrôle des investissements de PPCmetrics SA sont personnalisés et contiennent toutes les informations nécessaires à la gestion du portefeuille.

Analyse rendement / risque

 

  • Analyse qualitative et quantitative et évaluation des résultats.
  • Contrôle de la stratégie (stratégie d’investissement et réserve pour fluctuation de valeurs) et présentation des principaux risques au niveau du portefeuille total.

Respect des directives de placement

Vérification du respect des exigences légales, stratégiques et contractuelles.

Evaluation des gestionnaires

Evaluation et qualification des performances absolues et relatives ainsi qu’un contrôle régulier et indépendant des risques liés aux processus et aux personnes actives dans la gestion des mandats / fonds.

Comparaison avec les pairs
 

Comparaison des performances au niveau du portefeuille total, des classes d’actifs et des gérants de fortune avec celles d’institutions de prévoyance similaires.

Comparaison des frais de gestion

Evaluation de la conformité des frais de gestion avec les frais du marché et identification du potentiel d’économies.

Surveillance de la banque dépositaire

Suivi et vérification des services fournis par la banque dépositaire.

 


Personnes de contact

Pascal Frei
Associé
Contact

Dr. Dominique Ammann
Associé
Contact


Publications

Move left Move right
En matière despérance de vie, les variations constituent la norme

En matière d’espérance de vie, les variations constituent la norme

Dans l’optique d’une institution de prévoyance, le moment du décès d’un rentier – dont dépendent la durée de sa vie et le provisionnement nécessaire pour financer sa rente – constitue une variable aléatoire. Les écarts par rapport à l’espérance de vie sont souvent plus importants que ce que l’on suppose généralement.

Ce que serait la LPP si ladaptation au renchérissement était garantie

Ce que serait la LPP si l’adaptation au renchérissement était garantie

Au cours des dix années qui ont précédé l’introduction de la LPP, le renchérissement avait oscillé entre 0.7 et 6.6% par an. La question de savoir s’il fallait automatiquement adapter les rentes de vieillesse au renchérissement ou non avait donc son importance. A l’époque, la variante sans adaptation automatique avait été retenue. De plus, pour financer le taux de conversion de 7.2%, on avait aussi compté sur l’inflation. Mais à quoi ressemblerait l’univers de la LPP aujourd’hui si d’autres choix avaient été faits au moment de son introduction?

2ème pilier 2018 : analyse des rapports annuels des caisses de pensions

2ème pilier 2018 : analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Pour la 4ème fois, PPCmetrics publie son analyse des rapports annuels des caisses de pensions. La situation des institutions de prévoyance suisses est d’un grand intérêt pour les assurés, le grand public et les responsables des caisses de pensions. En complément à tous les indicateurs présentés l’année passée, cette publication contient un chapitre traitant de la performance des institutions de prévoyance en 2017. Le rendement absolu réalisé y est mis en relation avec le taux d’intérêt effectivement crédité aux assurés actifs en 2017.

Les défis du placement dans les actifs illiquides

Les défis du placement dans les actifs illiquides

Les caisses de pensions complètent de plus en plus leurs placements immobiliers classiques par des engagements dans d'autres classes d'actifs illiquides. Ces placements constituent un défi particulier en termes de fixation de la strategie de placement, de mise en oeuvre et de suivi. ·

Exigences à lendroit des chiffres-clés

Exigences à l’endroit des chiffres-clés

Les idées de définitions possibles de chiffres-clés ne manquent pas dans le 2e pilier. Rien que la Directive technique 5 de la Chambre des Experts en Caisses de Pensions en propose 35. Le conseil de fondation qui cherche un système référentiel approprié devrait commencer par se poser la question élémentaire suivante: est-ce qu’une amélioration ou une détérioration de la situation est-elle identifiée comme telle?

2ème pilier 2017 :  analyse des rapports annuels  des caisses de pensions

2ème pilier 2017 : analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Certains indicateurs courants comme, par exemple, le degré de couverture technique sont difficilement comparables car basés sur des structures et des principes d’évaluation différents. Le but de cette étude de PPCmetrics est de contribuer à une meilleure comparabilité et à une plus grande transparence du marché des caisses de pensions en Suisse.

Une question de philosophie?

Une question de philosophie?

Le conseil de fondation décide quelles tâches il veut deléguer aux prestataires externes. Il doit aussi choisir les partenaires selon de critères préalablement fixés – dont la philosophie peut faire partie.

Comment les caisses de rentiers gèrent leurs risques

Comment les caisses de rentiers gèrent leurs risques

Selon une opinion très répandue, une caisse de pensions avec une très forte proportion de bénéficiaires de rentes est pratiquement ingérable et un cas latent pour le fonds de garantie. Mais qu’en est-il réellement? La gestion des risques n’est-elle que pure théorie dans une caisse de rentiers?

Informer de façon adéquate à chaque niveau

Informer de façon adéquate à chaque niveau

Le reporting doit répondre aux attentes de différentes parties prenantes. Un concept d’information aide à informer de manière adéquate à chaque niveau.

Étude  2ème pilier 2016 : analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Étude « 2ème pilier 2016 : analyse des rapports annuels des caisses de pensions »

La situation des caisses de pensions suisses est d’un grand intérêt pour les assurés, le grand public et les responsables des caisses de pensions. Cette étude contient désormais, outre les indicateurs importants, un nouveau chapitre consacré au niveau des taux de conversion au début 2016 et aux adaptations déjà décidées de ce dernier pour le futur. Certains indicateurs courants comme, par exemple, le degré de couverture technique sont difficilement comparables car basés sur des structures et principes d’évaluation différents. Le but de cette étude de PPCmetrics est de contribuer à une meilleure comparabilité et à une plus grande transparence du marché des caisses de pensions.

Brexit: Situation actuelle

Brexit: Situation actuelle

La situation actuelle pour les investisseurs institutionnels, suite à la décision de la Grande-bretagne de sortir de l'Union Européenne.

Adaptation systématique du taux technique

Adaptation systématique du taux technique

Depuis un certain nombre d’années, le taux technique figure régulièrement à l’ordre du jour de nombreuses institutions de prévoyance. La plupart des caisses l’ont abaissé – souvent par étapes successives – parce que les rendements attendus ont sensiblement diminué. Une adaptation systématique du taux d’évaluation des engagements aux taux de marché rendrait tout beaucoup plus transparent.

 


Factsheets

Investment Controlling
 

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Comparaison des frais de gestion

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Benchmarking
 

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