Mise en place efficiente de l'organisation et des processus

Aperçu

    • PPCmetrics offre un conseil économique, juridique et axé sur les processus hautement spécialisé en matière d'organisation des placements
    • Soutien aux clients dans la définition d’une organisation des placements efficiente et adaptée aux risques s’appuyant sur la stratégie de placement
    • Mise en place d'une stratégie efficiente, professionnelle et compréhensible
    • Expert externe en placements au sein de votre conseil de fondation ou de votre commission de placement

Organisations des placements

Dans le cadre de l’organisation des placements, il s’agit de déterminer les limites tactiques et la méthode de rebalancement, la structure des mandats ainsi que la combinaison la plus appropriée des styles d’investissements et des véhicules de placement.

Pension Governance

Grâce à sa grande expérience, PPCmetrics apporte son soutien à ses clients pour toutes les questions liées à la bonne gouvernance en tenant compte des exigences réglementaires. L’objectif est de définir une organisation transparente, de préciser les responsabilités des parties prenantes et d’éviter les conflits d’intérêts.

Structure et fonctionnement

PPCmetrics conseille ses clients sur la mise en place d’une structure organisationnelle correspondant aux plus hautes exigences d’une bonne gouvernance.

Processus d‘investissement

Dans le cadre du processus d’investissement, PPCmetrics veille à ce que les décisions d’investissement soient communiquées de manière transparente et prises sur la base d’un processus clairement structuré et documenté.

Règlement de placement

Nous élaborons, en collaboration avec nos clients, des règlements de placement adaptés à leurs besoins, leurs exigences organisationnelles, à la stratégie d’investissement ainsi qu’à l’organisation de leurs placements.

Cahiers de charge

PPCmetrics peut rédiger les cahiers des charges de toutes les personnes actives dans l’administration et la gestion des actifs. Ces cahiers des charges règlent les éléments principaux de manière claire et sans équivoque.

 


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Pascal Frei
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Dr. Andreas Reichlin
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Publications

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2ème pilier 2021: Analyse des rapports annuels des caisses de pensions

2ème pilier 2021: Analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Pour la 7ème année consécutive, PPCmetrics publie son analyse des rapports annuels des caisses de pensions. Les données structurelles des institutions de prévoyance suisses offrent une image très actuelle de leur structure et situation. En complément aux indicateurs présentés l’année dernière, cette publication comprend un chapitre supplémentaire traitant de l’investissement durable.

Une nouvelle catégorie, de nombreuses questions

Une nouvelle catégorie, de nombreuses questions

Depuis octobre 2020, les dispositions légales relatives à la prévoyance professionnelle prévoient une classe d’actifs distincte pour les infrastructures dans l’OPP 2, pour autant qu’aucun effet de levier ne soit utilisé. Il existe une certaine marge d’interprétation quant à ce qui est considéré comme un effet de levier.

Un déclin notoire?

Un déclin notoire?

Selon le but retenu dans la Constitution, la combinaison de la prévoyance professionnelle et du 1er pilier doit permettre aux personnes assurées «de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur». Il est généralement admis que pour que le mandat soit rempli, la somme des rentes des 1er et 2e piliers doit s’élever à 60 % du dernier salaire AVS. Depuis l’introduction de la LPP, l’espérance de vie n’a cessé d’augmenter et les taux d’intérêt sont tombés à des niveaux sans précédent. Un désastre pour les objectifs de prestation, pourrait-on penser. Mais cela n’est pas nécessairement vrai.

Remplacement du LIBOR et taux de référence alternatifs après 2021

Remplacement du LIBOR et taux de référence alternatifs après 2021

Le taux d’intérêt de référence en Suisse (taux LIBOR) sera remplacé à la fin de l’année 2021. Dans cette présentation, nous expliquons les raisons, présentons des alternatives et soulignons les implications possibles pour les caisses de pensions.

Risques de taux et dinflation: quelles sont les implications pour les caisses de pensions

Risques de taux et d’inflation: quelles sont les implications pour les caisses de pensions

Le thème de l’inflation est un sujet actuellement très discuté. Notre article présente le contexte économique actuel et les risques historiques au niveau des taux et de l’inflation. Il montre également dans quelle mesure les caisses de pensions suisses sont affectées par les risques de taux et d’inflation et quelles en sont les implications.

Panorama des placements en infrastructures européenne

Panorama des placements en infrastructures européenne

Notre analyse présente la composition et les risques des fonds en infrastructure proposés par les principaux fournisseurs européens.

Comment peut-on représenter les risques?

Comment peut-on représenter les risques?

La volatilité est un indicateur de risque parmi de nombreux autres. A l’aide de ces indicateurs, on tente de décrire le risque aussi précisément que possible. Toutefois, trop de détails peuvent compliquer l’analyse et l’interprétation du risque de placement. Des simulations permettent de présenter de manière transparente et compréhensible les relations dynamiques dans le temps.

Initiative populaire Pour une interdiction du financement des producteurs de materiel de guerre

Initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs de materiel de guerre»

Le 29 novembre 2020, les citoyens suisses voteront sur l’initiative populaire fédérale «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre». Dans notre analyse des répercussions de l’initiative contre le commerce de guerre, vous trouvez les informations les plus importantes ainsi que les possibles conséquences en cas d’adoption.

Lacceptation de taux dintérêt fluctuants ouvre de nouvelles pistes

L’acceptation de taux d’intérêt fluctuants ouvre de nouvelles pistes

La fluctuation des taux d’intérêt est une réalité. Lier le taux de conversion à cette dynamique compromettrait grandement la prévisibilité des prestations, l’idée ne tente donc guère les caisses de pensions. Est-ce une raison suffisante pour ignorer la variabilité des taux et s’en tenir à des paramètres rigides? D’autres approches sont envisageables.

2ème pilier 2020 analyse des rapports annuels des caisses de pensions

2ème pilier 2020 analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Pour la 6ème fois consécutive, PPCmetrics publie son analyse des rapports annuels des caisses de pensions. La situation des institutions de prévoyance suisses est d’un grand intérêt pour les assurés, le public et les responsables des caisses de pensions. En complément aux indicateurs présentés l’année dernière, cette publication comprend un sous-chapitre concernant la nouvelle directive technique pour la détermination du taux d'intérêt technique (DTA 4). Par ailleurs, le thème prépondérant de l’année 2020 est le coronavirus et ses effets. Un chapitre spécial traite ainsi de l'évolution des marchés financiers en 2020.

Modifications des directives de placement OPP 2 au 1er octobre 2020 - Infrastructure

Modifications des directives de placement OPP 2 au 1er octobre 2020 - Infrastructure

Lors de sa séance du 26 août 2020, le Conseil fédéral a adopté des modifications ponctuelles de quatre ordonnances ayant trait à la prévoyance professionnelle. Cela implique, notamment, la modification des placements autorisés par l’art. 53 OPP 2.

Embûches et pièges dans la pratique

Embûches et pièges dans la pratique

Les stratégies de placement et les plans de prestations existants sont actuellement sous révision et comparés à des alternatives possibles. Le calcul des rendements attendus est au centre de ces considérations. Il comporte des pièges dans la pratique qu’il est possible d’éviter.