Placements durables

Home > Prestations > Placements durables

Aperçu

Consultant de premier plan au bénéfice d’une grande expérience dans les analyses, le développement de concepts de mise en œuvre et les appels d'offres.
Appui dans l'examen critique du complexe sujet de la durabilité et définition d’une marche à suivre
Accompagnement indépendant dans la mise en œuvre des aspects de durabilité tout au long du processus d’investissement.
Conseils lors de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement en tenant compte des critères de durabilité et des coûts.
Partenaire compétent pour le contrôle du respect des principes de durabilité.

Übersicht Nachhaltige Anlagen_FR_new.png

Durabilité

Dans le cadre des placements durables, les investisseurs prennent en compte des critères sociaux et environnementaux ainsi que de bonne gouvernance d'entreprise. PPCmetrics offre aux caisses de pensions, fondations collectives, fondations à but non lucratif, compagnies d'assurance, family offices et investisseurs privés, un soutien complet lors de la mise en œuvre des aspects de durabilité dans le processus d’investissement. Nous vous accompagnons dans l'examen critique de la durabilité, l'élaboration et la mise en œuvre de ses principes, le développement d'une stratégie et d'une organisation de placement optimales, la sélection de gérants de fortune et la mise en place de solutions de contrôle des investissements.

1. Premier contact avec le sujet de la durabilité

Vous souhaitez aborder la thématique de la durabilité ? Avez-vous besoin d'aide dans l'examen critique de ce thème complexe ? La durabilité est-elle compatible avec le mandat d'une caisse de pensions ? Nous serons heureux de vous assister dans le cadre d’une discussion, une analyse précise ou un workshop et de vous fournir toute la documentation nécessaire.

2. Inventaire de votre portefeuille

Vous aimeriez savoir dans quelle mesure les critères de durabilité sont déjà pris en compte dans votre portefeuille (possible aussi bien pour les classes d’actifs liquides que non liquides)? Nous l’analysons volontiers et vous montrons votre positionnement en termes de durabilité. Nous discutons ensuite avec vous des adaptions éventuelles et vous conseillons sur la manière de communiquer les résultats.

esg_bestandsportfolio_FR neu.png Exemple d’un état des lieux pour les classes d’actifs liquides d’un portefeuille. L’analyse peut également être effectuée avec d’autres critères pour les classes d’actifs illiquides.

3. Élaboration des principes de durabilité

L'élaboration des principes de durabilité, notamment la définition des critères de durabilité, sont à la base des investissements durables. Selon notre expérience, il s'agit d'une étape centrale ayant un impact sur l'ensemble du processus d'investissement. Nous vous assistons volontiers dans l'élaboration des principes, ainsi que dans la définition et le développement des critères de durabilité.

4. Stratégie de placement

Si des principes de durabilité sont déjà suivis, nous prenons en compte vos critères propres dans toutes les étapes de l'élaboration ou de l'optimisation de votre stratégie de placement.

5. Organisation des placements et structure du portefeuille

Lors de la mise en œuvre de la stratégie de placement, nous vous aidons à structurer les mandats de gestion et à choisir les styles d’investissement et les véhicules de placement. Nous montrons comment en améliorer l’efficience et en réduire les coûts. La prise en compte de différentes approches de durabilité peut avoir différents degrés d'impact. C’est pourquoi une attention particulière doit être accordée à la faisabilité de la mise en œuvre des principes de durabilité.

6. Sélection gérant de fortune

Grâce à notre grande expérience en matière d'appels d'offres (notamment appels d’offres publics en conformité avec la régulation de l’OMC), nous vous soutenons dans la sélection de gérants de fortune qui mettront en œuvre, au mieux, votre philosophie de placements durables. Pour cela, nous suivons un processus de sélection systématique et clairement structuré.

7. Contrôle des investissements

Dans le cadre du contrôle des investissements, il s’agit d’une part de contrôler le respect des critères de durabilité et d’autre part de présenter les effets des investissements durables sur le rendement et le risque. Il est tout aussi important de présenter l'impact des investissements durables sur le rendement et le risque. L'expérience montre que les informations fournies par les différents gérants de fortune dans leurs rapports de durabilité varient considérablement. Nous considérons qu'il est très important de documenter et de communiquer régulièrement (p. ex. aux assurés, aux donateurs, aux fondateurs, etc.) les efforts en termes de durabilité au niveau du portefeuille.

Contact

Dr. Luzius Neubert
Associé
Contact

Silvia Rudigier
Associée
Contact

Publications et articles dans les médias (en allemand et anglais)

AP7 wants active equity managers that have a "green impact philosophy"

Consultant PPCmetrics is assisting with the search. The RFP is available on TED’s website.

2019-03 Leitfaden Nachhaltigkeit_klein_für Website - Kopie.png

Lignes directrices pour l’introduction de critères de durabilité dans les placements (disponible sur demande)

Mise en place d’une stratégie de placement durable (article payant)

A première vue, il semble facile d’investir de manière durable, mais cela implique de nombreuses décisions.

Factsheets

Placements durables

Connect

Twitter

YouTube

A propos de PPCmetrics

PPCmetrics SA est une entreprise de conseil leader. Ses services comprennent le conseil et le contrôle des placements, la sélection des prestataires de services financiers (asset manager selection), les appels d’offres publics pour la sélection de prestataires de services financiers (public procurement), l’asset liability management (ALM), la définition de la stratégie de placement, l’asset allocation, l’analyse des portefeuilles, la rédaction de règlements de placement, le conseil en matière de placements durables, le conseil juridique (legal consulting, LPP et droit des marchés financiers, pension fund governance) et le conseil actuariel ainsi que les activités d’expert en caisses de pensions. Notre clientèle en Suisse et à l’étranger comprend des investisseurs institutionnels comme des compagnies d’assurance ainsi que des investisseurs professionnels de renom tels que des institutions de prévoyance, des fondations en faveur du personnel, des assurances sociales publiques et d’autres établissements de droit public, de grandes entreprises, des fondations, des associations (notamment des organisations à but non lucratif) ou des particuliers fortunés (UHNWI) et leurs conseillers spécialisés (p. ex. family offices).

Mentions légales

PPCmetrics SA conseille ses clients à leur initiative et effectue ses analyses selon les processus qu’elle a développé. Elle ne prend aucune décision de placement pour les clients et n’émet expressément aucune recommandation de placement. Les décisions et les actions que les clients prennent sur la base des conseils de PPCmetrics SA sont de leur seule responsabilité et à leur propre discrétion en tant qu'investisseurs avertis. PPCmetrics SA part du principe que les clients disposent des connaissances requises et d’une expérience suffisante dans le domaine financier pour prendre leurs décisions de placement et procéder aux évaluations de risques qui en découlent. PPCmetrics SA ne procède pas à une vérification du caractère approprié ou de l’adéquation selon la LSFin. PPCmetrics SA part du principe, sur la base des directives des clients, que les placements sont compatibles avec leurs objectifs de placement, notamment leur capacité de risque ainsi que l’allocation d’actifs et l’horizon temporel des placements. PPCmetrics SA n’est pas impliquée dans le développement, la gestion ou la recommandation d’instruments financiers. Elle ne participe pas à la distribution d’instruments financiers, n’accepte aucune rémunération de tiers en rapport avec la fourniture de ses services et est exclusivement rémunérée par ses clients conformément à la convention d’honoraires. Les associés de PPCmetrics SA sont enregistrés en tant que conseillers en placement au registre des conseillers de BX Swiss AG (www.regservices.ch). PPCmetrics SA est également affilié au bureau de médiateur financier FINOS, Talstrasse 20, 8001 Zurich (www.finos.ch). Par ailleurs, PPCmetrics SA est agréée par la CHS PP en tant qu’experte en matière de prévoyance professionnelle. Pour plus de détails et d'informations, veuillez consulter notre site www.ppcmetrics.ch/fr/notre-entreprise/reglementation/.

PPCmetrics SA respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la protection des données et, lorsqu’il est applicable, du Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données ainsi que sur le traitement des données par PPCmetrics SA sur le site www.ppcmetrics.ch/de/uber-uns/datenschutz/.

Afin d'améliorer la facilité d'utilisation du site web, nous utilisons des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour de plus amples informations, veuillez lire notre Privacy Policy.