Placements durables

Aperçu

  • Consultant de premier plan au bénéfice d’une grande expérience dans les analyses, le développement de concepts de mise en œuvre et les appels d'offres.
  • Appui dans l'examen critique du complexe sujet de la durabilité et définition d’une marche à suivre
  • Accompagnement indépendant dans la mise en œuvre des aspects de durabilité tout au long du processus d’investissement.
  • Conseils lors de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement en tenant compte des critères de durabilité et des coûts.
  • Partenaire compétent pour le contrôle du respect des principes de durabilité.

Durabilité

Dans le cadre des placements durables, les investisseurs prennent en compte des critères sociaux et environnementaux ainsi que de bonne gouvernance d'entreprise. PPCmetrics offre aux caisses de pensions, fondations collectives, fondations à but non lucratif, compagnies d'assurance, family offices et investisseurs privés, un soutien complet lors de la mise en œuvre des aspects de durabilité dans le processus d’investissement. Nous vous accompagnons dans l'examen critique de la durabilité, l'élaboration et la mise en œuvre de ses principes, le développement d'une stratégie et d'une organisation de placement optimales, la sélection de gérants de fortune et la mise en place de solutions de contrôle des investissements.


1. Premier contact avec le sujet de la durabilité

Vous souhaitez aborder la thématique de la durabilité ? Avez-vous besoin d'aide dans l'examen critique de ce thème complexe ? La durabilité est-elle compatible avec le mandat d'une caisse de pensions ? Nous serons heureux de vous assister dans le cadre d’une discussion, une analyse précise ou un workshop et de vous fournir toute la documentation nécessaire.


2. Inventaire de votre portefeuille

 
Vous aimeriez savoir dans quelle mesure les critères de durabilité sont déjà pris en compte dans votre portefeuille? Nous l’analysons volontiers et vous montrons votre positionnement en termes de durabilité. Nous discutons ensuite avec vous des adaptions éventuelles et vous conseillons sur la manière de communiquer les résultats.

 


3. Élaboration des principes de durabilité

L'élaboration des principes de durabilité, notamment la définition des critères de durabilité, sont à la base des investissements durables. Selon notre expérience, il s'agit d'une étape centrale ayant un impact sur l'ensemble du processus d'investissement. Nous vous assistons volontiers dans l'élaboration des principes, ainsi que dans la définition et le développement des critères de durabilité.



4. Stratégie de placement 

Si des principes de durabilité sont déjà suivis, nous prenons en compte vos critères propres dans toutes les étapes de l'élaboration ou de l'optimisation de votre stratégie de placement.
 

5. Organisation des placements et structure du portefeuille

Lors de la mise en œuvre de la stratégie de placement, nous vous aidons à structurer les mandats de gestion et à choisir les styles d’investissement et les véhicules de placement. Nous montrons comment en améliorer l’efficience et en réduire les coûts. La prise en compte de différentes approches de durabilité peut avoir différents degrés d'impact. C’est pourquoi une attention particulière doit être accordée à la faisabilité de la mise en œuvre des principes de durabilité.



6. Sélection gérant de fortune

 
Grâce à notre grande expérience en matière d'appels d'offres (notamment appels d’offres publics en conformité avec la régulation de l’OMC), nous vous soutenons dans la sélection de gérants de fortune qui mettront en œuvre, au mieux, votre philosophie de placements durables. Pour cela, nous suivons un processus de sélection systématique et clairement structuré.
 

7. Contrôle des investissements

Dans le cadre du contrôle des investissements, il ne s'agit pas seulement de contrôler le respect des critères de durabilité. Il est tout aussi important de présenter l'impact des investissements durables sur le rendement et le risque. L'expérience montre que les informations fournies par les différents gérants de fortune dans leurs rapports de durabilité varient considérablement. Nous considérons qu'il est très important de documenter et de communiquer régulièrement (p. ex. aux assurés, aux donateurs, aux fondateurs, etc.) les efforts en termes de durabilité au niveau du portefeuille.

 

 


Contact

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Luzius Neubert
Associé
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Silvia Rudigier
Managing Consultant
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Publications et articles dans les médias (en allemand et anglais)

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AP7 wants active equity managers that have a "green impact philosophy"
 

Consultant PPCmetrics is assisting with the search. The RFP is available on TED’s website. 
2019-03 Leitfaden Nachhaltigkeit_klein_für Website - Kopie.png

Lignes directrices pour l’introduction de critères de durabilité dans les placements (disponible sur demande)

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Mise en place d’une stratégie de placement durable (article payant)

A première vue, il semble facile d’investir de manière durable, mais cela implique de nombreuses décisions.