Publications PPCmetrics – Des nouvelles idées

Publication Vedette

Evolution des marchés financiers

Séance d’information de l’ASIP, le 20 juin 2018

Pascal Frei
Publié : 29.06.2018

Publications PPCmetrics

Jahrbuch der Hilfswerke 2019 - Die Finanzen der Schweizer Nonprofit-Organisationen

PPCmetrics Studie in Zusammenarbeit mit dem Center for Philanthropy Studies der Universität Basel

Dr. Luzius Neubert, Mirielle Wyss
Publié : 09.12.2019
Die vorliegende fünfte Auflage des Jahrbuchs der Hilfswerke analysiert die aktuelle Finanzberichterstattung von Schweizer Nonprofit-Organisationen (NPO). Dafür wurden 492 Zewo-zertifizierte Organisationen untersucht. Erstmals erscheint das Jahrbuch als Präsentation. Inhalt und Aufbau bleiben aber weitgehend gleich. Das Jahrbuch ist weiterhin in die drei Bereiche Finanzberichterstattung, Finanzmanagement und Vermögensanlage aufgeteilt, welche jeweils durch ein Spezialthema ergänzt werden.

Anleihen trotz Tiefzinsniveau - eine Schnapsidee?

Artikel in "Die Stiftung Schweiz", November 2019

Dr. Luzius Neubert, Mirielle Wyss
Publié : 12.11.2019
Anleihen gehören im Umfeld der Negativzinsen und der Geldschwemme der Nationalbanken zu den unbeliebtesten Anlagen. Dennoch halten viele Anleger an ihnen fest. Ob das sinnvoll ist, soll hier geklärt werden.

Placements illiquides : une décision pour le long terme

Article paru dans "Le Temps", octobre 2019

Pascal Frei
Publié : 01.11.2019
La baisse continue des taux d’intérêt depuis plus d’une vingtaine d’années a fortement influencé l’allocation stratégique des institutions de prévoyance. Devant des attentes de rendement qui n’ont cessé de baisser, elles ont été forcées de progressivement augmenter le risque de leurs placements afin d’assurer le financement des prestations.

2. Säule 2019: Analyse der Geschäftsberichte von Pensionskassen

PPCmetrics Studie

Christian Egolf, Alfredo Fusetti, Adrian Imhof, Philippe Reuland, Dr. Stephan Skaanes
Publié : 02.10.2019
Mit der vorliegenden Publikation veröffentlicht PPCmetrics zum fünften Mal die Studie «Analyse der Geschäftsberichte von Pensionskassen». Informationen zum Zustand der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen sind von wesentlichem Interesse für die Versicherten, die Verantwortlichen der Vorsorgeeinrichtungen sowie für die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Zusätzlich zu allen im letzten Jahr gezeigten Auswertungen, weist diese Publikation neu ein Kapitel zum Zusammenhang zwischen absoluter Rendite und Grösse von Vorsorgeeinrichtungen im Zeitraum der letzten beiden Jahre aus.

Real Estate - The Swiss Pension Fund Perspective

Presentation at the “EPFIF – European Pension Fund Investment Forum Swiss Seminar”, September 2019

Oliver Kunkel
Publié : 19.09.2019

Digitaler Wandel im Asset Management - Über Datenaustausch zu digitalen Ökosystemen

Artikel in "Schweizer Personalvorsorge", Juli 2019

Dr. Philippe Rohner
Publié : 29.08.2019
Auch wenn die digitale Revolution in der Vermögensverwaltung (noch) ausgeblieben ist, schreitet die Digitalisierung voran. Digitale Ökosysteme bringen verschiedenste Marktakteure in einer neuen Form zusammen und ermöglichen neue Geschäftsmodelle.

La gestion de fortune à l’ère numérique - Du partage de données aux écosystèmes numériques

Article paru dans "Prévoyance Professionnelle Suisse", juillet 2019

Dr. Philippe Rohner
Publié : 29.08.2019
Pour l’heure, la révolution numérique n’a pas (encore) eu lieu dans la gestion de fortune, mais la numérisation progresse à grands pas. Les écosystèmes numériques font interagir une multitude d’acteurs du marché très disparates sous une forme nouvelle et donnent naissance à de nouveaux modèles économiques.

Aufhebung der EU-Börsenäquivalenz: Auswirkungen für Schweizer Investoren

Präsentation PPCmetrics "Aufhebung der EU-Börsenäquivalenz" vom 30.06.2019

PPCmetrics AG
Publié : 04.07.2019
Am 30. Juni 2019 hat die EU die Börsenäquivalenz der Schweiz nicht mehr verlängert. Infolgedessen hat das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am 27. Juni 2019 eine Verordnung über die Anerkennung ausländischer Handelsplätze aktiviert (Eventualmassnahme). Aufgrund dieser Verordnung können Schweizer Aktien nicht mehr im EU-Ausland gehandelt werden.

Illiquide Anlagen: Vorzüge und Herausforderungen

Artikel in "Die Stiftung Schweiz", Mai 2019

Dr. Luzius Neubert
Publié : 21.05.2019
Vermögensanlagen, für die es keinen geregelten Markt gibt, sind en vogue. Ob Immobilien, Senior Secured Loans oder Private Equity: Auf der Suche nach Rendite gelangen diese immer wieder in den Fokus von Stiftungen.

Kreative Pläne schaffen Mehrwert

Artikel in "Schweizer Personalvorsorge", April 2019

Riitta Arnold-Schäublin, Dr. Marco Jost
Publié : 10.05.2019
In einem Umfeld anhaltend tiefer Zinsen werden bei vielen Pensionskassen Anpassungen bei den Beiträgen oder den Leistungen vorgenommen, um die finanzielle Stabilität zu verbessern. Ebenso legitim wären aber Optimierungen des Vorsorgeplans im Sinne der Versicherten und des Arbeitgebers.

Des plans innovants engendrent une valeur ajoutée

Article paru dans "Prévoyance Professionnelle Suisse", avril 2019

Riitta Arnold-Schäublin, Dr. Marco Jost
Publié : 10.05.2019
Dans un contexte de taux bas persistants, de nombreuses caisses de pensions adaptent les cotisations ou les prestations pour assurer la stabilité financière. Une autre solution, tout aussi légitime, consisterait à optimiser le plan de prévoyance dans l’intérêt des assurés et de l’employeur.

Anlagepolitik: Wo sind Vergleiche von Stiftungen mit Pensionskassen sinnvoll?

Präsentation PPCmetrics Stftungstagung "Wie können sich Stiftungen messen, vergleichen und verbessern?" vom 7. Mai 2019

Lukas Riesen
Publié : 08.05.2019

Überwachung der Vermögensanlagen: Möglichkeiten und Grenzen des Benchmarkings bei Stiftungen

Präsentation PPCmetrics Stiftungstagung "Wie können sich Stiftungen messen, vergleichen und verbessern?" vom 7. Mai 2019

Dr. Stephan Skaanes
Publié : 08.05.2019

Weisungsentwurf Empfehlung des Experten für berufliche Vorsorge betreffend den technischen Zinssatz

Stellungnahme PPCmetrics

Dr. Alfred Bühler, Dr. Marco Jost
Publié : 08.03.2019
Am 16. November 2018 wurde eine Anhörung zum Weisungsentwurf «Empfehlung des Experten für berufliche Vorsorge betreffend den technischen Zinssatz» eröffnet. Nachfolgend bringen wir unsere Erwägungen an. Dabei beschränken wir uns auf die aus unserer Sicht zentralen Fragen (Finanzierungssicht und Risikomanagement, Fortführungssicht, marktnahe Bewertung garantierter Verpflichtungen, weitere Bemerkungen).

Anlagestrategien im Jahr 2018

Research Paper 1 / 2019

Konstantin Furrer, Romano Gruber, Oliver Kunkel, Dr. Stephan Skaanes
Publié : 25.01.2019
Das Anlagejahr 2018 war geprägt durch negative Renditen bei den meisten Anlagekategorien, insbesondere im letzten Quartal des Jahres. Nicht kotierte Schweizer Immobilien rentierten wie schon in den letzten Jahren positiv, während sich kotierte Immobilienanlagen in der Schweiz gegenteilig entwickelten und negative Renditen für das Jahr 2018 verzeichneten. Dagegen erzielten Obligationen CHF und Obligationen FW marginal positive Anlagerenditen. Dies führt zu Unterschieden in den Anlageergebnissen der aufgezeigten Musterstrategien.

Wichtige Weichenstellungen und Erfolgsfaktoren

Artikel in "Schweizer Personalvorsorge", Januar 2019

Dr. Andreas Reichlin, Dr. Stephan Skaanes
Publié : 25.01.2019
Bei der Umsetzung einer Absicherungsstrategie gilt es diverse Faktoren zu beachten. Dazu gehören der rechtliche und regulatorische Rahmen wie auch die Wahl des Absicherungsansatzes, aber auch Überlegungen zur Liquidität von Absicherungsinstrumenten, den Kosten oder zum Zeithorizont.

Aiguillages importants et facteurs de réussite

Article paru dans "Prévoyance Professionnelle Suisse", janvier 2019

Dr. Andreas Reichlin, Dr. Stephan Skaanes
Publié : 25.01.2019
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre d’une stratégie de couverture. Le cadre légal et réglementaire est à considérer, ainsi que l’approche de la couverture à choisir, mais il faut aussi réfléchir à la liquidité des instruments de couverture, aux coûts et à l’horizon temporel.

Wie sich illiquide Anlagen ins Portfolio einbetten lassen

Artikel in "Private Banking Magazin", Januar 2019

Romano Gruber, Dr. Andreas Reichlin
Publié : 18.01.2019
Angebot und Nachfrage illiquider Anlagen wie Private Equity, Infrastruktur oder Immobilien sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Welche Chancen eröffnen sich mit der Investition in solche Produkte und welche Herausforderungen und Risiken müssen gemeistert werden?

Stiftungen und Pensionskassen – zwei Paar Schuhe

Artikel in "Die Stiftung Schweiz", September 2018

Dr. Luzius Neubert
Publié : 15.01.2019
Gemeinnützige Stiftungen werden mit Blick auf ihre Anlagetätigkeit gerne mit Pensionskassen verglichen. Doch sind Stiftungen gut beraten, sich in der Vermögensanlage den Pensionskassen anzunähern? Teilweise. Sechs Aspekte, die zu bedenken sind.

Die Qual der Wahl: Auswahl von illiquiden Anlagen

Präsentation PPCmetrics Tagung "Illiquide Anlagen" vom 14. Dezember 2018

Dr. Andreas Reichlin
Publié : 19.12.2018
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