Durabilité

Aperçu

  • Consultant de premier plan au bénéfice de nombreuses années d'expérience dans les analyses, le développement de concepts de mise en œuvre et les appels d'offres.
  • Appui à l'examen critique du sujet très complexe de la durabilité, mise en place d'une stratégie.
  • Soutien indépendant et complet lors de la mise en œuvre des aspects de durabilité tout au long du processus d'investissement.
  • Accompagnement dans la mise en œuvre professionnelle et compréhensible de la stratégie d'investissement tenant compte des critères de durabilité et de coûts.
  • Partenaire compétent pour le contrôle du respect des principes de durabilité.

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Durabilité

Dans le cadre de placements durables, les investisseurs prennent en compte des critères sociaux et environnementaux ainsi que de bonne gouvernance d'entreprise. PPCmetrics offre aux caisses de pensions, fondations collectives, fondations à but non lucratif, compagnies d'assurance, family offices et investisseurs privés, un soutien complet lors de la mise en œuvre des aspects de durabilité dans le processus d'investissement. Nous vous accompagnons dans l'examen critique de la durabilité, l'élaboration et la mise en œuvre de ses principes, le développement d'une stratégie et d'une organisation de placement optimales, la sélection de gérants de fortune et la mise en place de solutions de contrôle des investissements.


1. Premier contact avec le sujet de la durabilité

Vous souhaitez aborder la thématique de la durabilité ? Avez-vous besoin d'aide dans l'examen critique de ce thème complexe ? La durabilité est-elle compatible avec le mandat d'une caisse de pensions ? Nous serons heureux de vous assister dans le cadre d'une discussion, une analyse précise ou un workshop et de vous fournir toute la documentation nécessaire.


2. Inventaire de votre portefeuille
 

Vous aimeriez savoir dans quelle mesure les critères de durabilité sont déjà pris en compte dans votre portefeuille? Nous l'analysons volontiers et vous montrons votre positionnement en termes de durabilité. Nous discutons ensuite avec vous des adaptions éventuelles et vous conseillons sur la manière de communiquer les résultats.
 

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3. Erarbeitung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen

Das Erarbeiten von Nachhaltigkeitsgrundsätzen bzw. die Definition von Nachhaltigkeitskriterien legt den Grundstein für die nachhaltige Vermögensanlage eines Investors. Unsere Erfahrung zeigt, dass dies ein zentraler Schritt ist, welcher Auswirkungen auf den gesamten Anlageprozess hat. Gerne unterstützen wir Sie bei der Entwicklung von individuellen Grundsätzen und Leitbildern sowie bei der Definition und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitskriterien.


4. Anlagestrategie 
 

Werden bereits Nachhaltigkeitsgrundsätze verfolgt, so berücksichtigen wir bei allen Schritten zur Entwicklung oder Optimierung der Anlagestrategie Ihre individuellen Nachhaltigkeitskriterien.
 

5. Anlageorganisation und Portfoliostruktur

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie unterstützen wir Sie in Bezug auf die Mandatsstruktur sowie die geeignete Kombination von Anlagestilen und –instrumenten. Wir zeigen auf, wie Effizienz gesteigert und Kosten gesenkt werden können. Die Berücksichtigung von verschiedenen Nachhaltigkeitsansätzen kann unterschiedlich starke Auswirkungen haben. Deshalb sollte der Umsetzbarkeit von Nachhaltigkeitsgrundsätzen ein besonderes Augenmerk geschenkt werden.


6. Asset Manager Selection

Mit unserer langjährigen Erfahrung bei Ausschreibungen nach dem Einladungsverfahren und bei öffentlichen Ausschreibungen nach dem WTO-Übereinkommen unterstützen wir Sie bei der Auswahl eines Vermögensverwalters, welcher Ihre nachhaltige Anlagephilosophie bestmöglich umsetzt. Dafür verwenden wir ein systematisches und klar strukturiertes Auswahlverfahren.
 

7. Investment Controlling

Im Rahmen des Investment Controllings, gilt es nicht nur, die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien zu überwachen. Genauso wichtig ist es, die Auswirkungen der nachhaltigen Vermögensanlage auf Rendite und Risiko aufzuzeigen. Erfahrungsgemäss sind die Informationen, welche die verschiedenen Vermögensverwalter in ihrem Nachhaltigkeitsreport angeben, sehr unterschiedlich. Ein regelmässiges Dokumentieren und Kommunizieren (u.a. an Versicherte, Spender, Stifter etc.) der nachhaltigen Bestrebungen auf Gesamtportfolioebene erachten wir als sehr wichtig.

 

 


Ansprechpartner

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Dr. Luzius Neubert
Managing Director
Kontakt

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Silvia Rudigier
Senior Investment Consultant
Kontakt


Publications

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PPCmetrics in den Medien und weitere Publikationen

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AP7 wants active equity managers that have a "green impact philosophy"
 

Consultant PPCmetrics is assisting with the search. The RFP is available on TED’s website. 
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Leitfaden für die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Vermögensanlage (auf Anfrage erhältlich)

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Implementierung einer nachhaltigen Investmentstrategie (Artikel kostenpflichtig)

Nachhaltig zu investieren scheint auf den ersten Blick einfach zu sein, bringt aber viele Entscheidungen mit sich.