Conseil en placement pour clients privés, family offices et UHNWI

Aperçu

  • Depuis 1991, conseiller d’investisseurs institutionnels et de clients privés
  • Conseil aux clients privés en matière de stratégie de placement, de construction de portefeuilles à moindres coûts et contrôle professionnel des placements
  • Aucune activité de gestion de fortune afin d’éviter tous conflits d’intérêt
  • Conseil absolument indépendant, honoraires selon le travail fourni

Investisseurs privés, family offices et UHNWI

De plus en plus d’investisseurs privés, family offices et UHNWI (Ultra High Networth Individuals) désirent être traités comme des investisseurs institutionnels professionnels. Cependant, la qualité et les coûts de la gestion diffèrent considérablement entre les investisseurs institutionnels et privés. PPCmetrics s’assure que la fortune des investisseurs privés soit investie selon les mêmes principes que celle des investisseurs institutionnels.

Nous conseillons, par exemple, nos clients privés dans les activités suivantes :

 


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Pascal Frei
Associé
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Dr. Dominique Ammann
Associé
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La situation actuelle pour les investisseurs institutionnels, suite à la décision de la Grande-bretagne de sortir de l'Union Européenne.

Pas de grands écarts de rendement

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Quand les taux d’intérêt montent, les obligations se déprécient. A l’appui de différents scénarios d’évolution des taux, nous étudions le comportement de rendement et l’impact de la duration sur le rendement moyen des obligations.

Des connaissances approfondies et une expérience solide

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Dans la foulée de la réforme structurelle, des exigences détaillées ont été formulées pour les personnes qui dirigent une caisse de pensions et celles qui en gèrent la fortune. Ces exigences se basent sur les principes reconnus de la Good Pension Fund Governance.

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Dans cette présentation, nous analysons dans quelles mesures les investisseurs institutionnels suisses peuvent être directement touchés par la crise actuelle.

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La longue durée mal comprise

La longue durée mal comprise

La nature de leurs engagements veut que les institutions de prévoyance suisses disposent d’un horizon de placement long. Mais il est faux d’en déduire que les investisseurs de longue durée peuvent toujours et en toutes circonstances encourir plus de risques avec leurs placements. Parce que malheureusement, le temps ne guérit pas toutes les blessures.

Le taux descompte servant à évaluer limmobilier

Le taux d’escompte servant à évaluer l’immobilier

Le graphique démontre que la baisse du taux d’évaluation (taux d’escompte) de l’immobilier a été nettement moins forte depuis l’an 2000 que celle du taux sans risque dans le même intervalle. Le taux d’escompte résulte de ce taux sans risque, majoré d’un supplément pour risques immobiliers.

Une tâche de lorgane dirigeant

Une tâche de l’organe dirigeant

L’organe dirigeant est responsable de l’implémentation d’une gestion intégrée des risques au niveau stratégique et de la mise en oeuvre. Dans ce contexte, la marge de manoeuvre de tous les acteurs doit être clairement définie. Une information appropriée à tous les niveaux facilite la surveillance et diminue le travail.

 


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