Mise en place efficiente de l'organisation et des processus

Aperçu

    • PPCmetrics offre un conseil économique, juridique et axé sur les processus hautement spécialisé en matière d'organisation des placements
    • Soutien aux clients dans la définition d’une organisation des placements efficiente et adaptée aux risques s’appuyant sur la stratégie de placement
    • Mise en place d'une stratégie efficiente, professionnelle et compréhensible
    • Expert externe en placements au sein de votre conseil de fondation ou de votre commission de placement

Organisations des placements

Dans le cadre de l’organisation des placements, il s’agit de déterminer les limites tactiques et la méthode de rebalancement, la structure des mandats ainsi que la combinaison la plus appropriée des styles d’investissements et des véhicules de placement.

Pension Governance

Grâce à sa grande expérience, PPCmetrics apporte son soutien à ses clients pour toutes les questions liées à la bonne gouvernance en tenant compte des exigences réglementaires. L’objectif est de définir une organisation transparente, de préciser les responsabilités des parties prenantes et d’éviter les conflits d’intérêts.

Structure et fonctionnement

PPCmetrics conseille ses clients sur la mise en place d’une structure organisationnelle correspondant aux plus hautes exigences d’une bonne gouvernance.

Processus d‘investissement

Dans le cadre du processus d’investissement, PPCmetrics veille à ce que les décisions d’investissement soient communiquées de manière transparente et prises sur la base d’un processus clairement structuré et documenté.

Règlement de placement

Nous élaborons, en collaboration avec nos clients, des règlements de placement adaptés à leurs besoins, leurs exigences organisationnelles, à la stratégie d’investissement ainsi qu’à l’organisation de leurs placements.

Cahiers de charge

PPCmetrics peut rédiger les cahiers des charges de toutes les personnes actives dans l’administration et la gestion des actifs. Ces cahiers des charges règlent les éléments principaux de manière claire et sans équivoque.

 


Personnes de contact

Reichlin_Andreas_grau_klein.jpg

Pascal Frei
Associé
Contact

Skaanes_Stephan_grau_klein.jpg

Dr. Dominique Ammann
Associé
Contact


Publications

Move left Move right
Comment les caisses de rentiers gèrent leurs risques

Comment les caisses de rentiers gèrent leurs risques

Selon une opinion très répandue, une caisse de pensions avec une très forte proportion de bénéficiaires de rentes est pratiquement ingérable et un cas latent pour le fonds de garantie. Mais qu’en est-il réellement? La gestion des risques n’est-elle que pure théorie dans une caisse de rentiers?

Informer de façon adéquate à chaque niveau

Informer de façon adéquate à chaque niveau

Le reporting doit répondre aux attentes de différentes parties prenantes. Un concept d’information aide à informer de manière adéquate à chaque niveau.

Conception des prestations de vieillesse : Le taux de conversion – une simple question de montant?

Conception des prestations de vieillesse : Le taux de conversion – une simple question de montant?

Au vu des pertes de départ en retraite souvent élevées que subissent les caisses de pensions actuellement, une question hante tous les esprits: jusqu’où doit baisser le taux de conversion? Dans le domaine surobligatoire, les libertés conceptuelles permettraient pourtant d’élargir la discussion.

Propre caisse de pensions: aubaine ou fardeau?

Propre caisse de pensions: aubaine ou fardeau?

Dans un contexte général qui ne manque pas de défis un certain nombre d’institutions de prévoyance (IP) généralement de petites ou moyennes tailles questionnent leur propre existence. Trois éléments principaux devraient être analysés dans le cadre de l’évaluation et de la recherche de la solution de prévoyance la plus adaptée.

Étude  2ème pilier 2016 : analyse des rapports annuels des caisses de pensions

Étude « 2ème pilier 2016 : analyse des rapports annuels des caisses de pensions »

La situation des caisses de pensions suisses est d’un grand intérêt pour les assurés, le grand public et les responsables des caisses de pensions. Cette étude contient désormais, outre les indicateurs importants, un nouveau chapitre consacré au niveau des taux de conversion au début 2016 et aux adaptations déjà décidées de ce dernier pour le futur. Certains indicateurs courants comme, par exemple, le degré de couverture technique sont difficilement comparables car basés sur des structures et principes d’évaluation différents. Le but de cette étude de PPCmetrics est de contribuer à une meilleure comparabilité et à une plus grande transparence du marché des caisses de pensions.

Brexit: Situation actuelle

Brexit: Situation actuelle

La situation actuelle pour les investisseurs institutionnels, suite à la décision de la Grande-bretagne de sortir de l'Union Européenne.

Adaptation systématique du taux technique

Adaptation systématique du taux technique

Depuis un certain nombre d’années, le taux technique figure régulièrement à l’ordre du jour de nombreuses institutions de prévoyance. La plupart des caisses l’ont abaissé – souvent par étapes successives – parce que les rendements attendus ont sensiblement diminué. Une adaptation systématique du taux d’évaluation des engagements aux taux de marché rendrait tout beaucoup plus transparent.

Pas de grands écarts de rendement

Pas de grands écarts de rendement

Quand les taux d’intérêt montent, les obligations se déprécient. A l’appui de différents scénarios d’évolution des taux, nous étudions le comportement de rendement et l’impact de la duration sur le rendement moyen des obligations.

Des connaissances approfondies et une expérience solide

Des connaissances approfondies et une expérience solide

Dans la foulée de la réforme structurelle, des exigences détaillées ont été formulées pour les personnes qui dirigent une caisse de pensions et celles qui en gèrent la fortune. Ces exigences se basent sur les principes reconnus de la Good Pension Fund Governance.

Situation en Grèce

Situation en Grèce

Dans cette présentation, nous analysons dans quelles mesures les investisseurs institutionnels suisses peuvent être directement touchés par la crise actuelle.

Soupeser les coûts et lutilité

Soupeser les coûts et l’utilité

De grands efforts ont été accomplis dans les années récentes pour optimiser les coûts de gestion de la fortune. Les solutions retenues divergent selon les structures des caisses de pensions. Dans le point de mire d’une optimisation des coûts doit figurer un rapport coûts/utilité favorable de la stratégie de placement et non une réduction tous azimuts des coûts qui ne donne pas toujours les résultats voulus.

Comment les fondations peuvent contourner les taux dintérêts négatifs

Comment les fondations peuvent contourner les taux d’intérêts négatifs

Depuis 2014, les taux d’intérêts sur les dépôts bancaires et les obligations en francs suisses (CHF) ont parfois reculé pour atteindre des niveaux négatifs. L’article qui suit montre les options que les fondations d’utilité publique ont à leur disposition, d’un point de vue économique, dans cet environnement.

La vraie indépendance dans le conseil

La vraie indépendance dans le conseil

Il n’est pas rare que les propositions d’investissements des banques favorisent largement leurs propres produits ou les produits externes payant les rétrocessions les plus élevées.

Labolition du cours plancher, un cruel rappel du risque de change

L’abolition du cours plancher, un cruel rappel du risque de change

La détermination d’un ratio de couverture des monnaies étrangères fait partie des décisions stratégiques s’inscrivant dans la vision à long terme d’un investisseur.